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新規上場ポイントサイト「モッピー」運営のセレス、マザーズ上場

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ポイントサイト「モッピー」を運営する(株)セレスが16日、東京証券取引所からマザーズ上場へ新規上場承認を受けた。
主幹事証券会社はSBI証券。

セレスは2005年設立、モバイル向けポイントサイト「モッピー」をリリースし、2010年にはPC向けサービスを開始している。
直近業績は、2012年12月売上高5億8,217万円、経常利益△560万円、当期純利益△1,015万円。2013年12月期売上高は11億7,198万円、経常利益1億5,429万円、当期純利益9,012万円となっている。

コード業種市場承認日公開予定日
3696情報・通信業マザ2014/09/162014/10/22
主幹事
SBI証券
【事業内容】
スマートフォンメディアの企画・運営等
公開株数合計640,000売買単位100
公募株数590,000売出株数50,000(OAのみ)
発行済み株数公開日前⇒4,290,000.00
公開日現在⇒4,540,000.00
資本金公開日前⇒80,000,000円
公開日現在⇒
仮条件提示日2014/10/01
ブックビルディング(始)2014/10/03ブックビルディング(終)2014/10/09
公募価格決定日2014/10/10
申込期間(始)2014/10/15申込期間(終)2014/10/20
仮条件1,660円~1,860円仮条件のPER(前期ベース)68.88~77.18
公募価格1,860円
公募価格のPER(前期ベース)77.18公募価格のPBR(前期ベース)28.92
調達資金使途ポイントメディア事業における会員獲得のための広告宣伝、事業拡大に伴うオフィス移転、システム投資資金等に充当予定
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期売上高経常利益当期利益純資産
2011/12連結
単体718,93138,71210,791166,112
2012/12連結
単体582,173-5,600-10,155150,387
2013/12連結
単体1,171,986154,29690,121240,508
今期中間
2014/06
連結
単体1,194,704176,61698,303338,811
1株あたり単位:1円
決算期配当金当期利益純資産
2011/12連結0.00
単体2.7543.26
2012/12連結0.00
単体-2.6940.21
2013/12連結0.00
単体24.1064.31
決算期配当金当期利益純資産
今期中間
2014/06
連結0.00
単体26.28
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出:50,000株■ロックアップ(90日)※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■公募内訳:新株式発行250,000株、自己株式の処分340,000株■2013年6月11日付で1:100、2014年6月19付で1:100の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細:スマートフォン端末のインターネットメディアを企画・開発・運営する。登録会員による広告閲覧等を主な収益源とする「ポイントメディア事業」と検索エンジン等から流入するユーザーが求人広告に応募・採用されることで発生する採用課金型の掲載料を収益源とする「HRメディア事業」を展開■2014年10月10日オーバーアロットメント決定
◇◇連結子会社◇◇
会社名住所
◇◇引受証券会社◇◇
割当引受証券会社名電話番号
77%SBI証券03-5562-7210
11%野村證券03-3211-1811
5%三菱UFJモルガン・スタンレー証券03-6213-8500
3%みずほ証券03-5208-3210
3%SMBC日興証券03-5644-3111
1%岩井コスモ証券06-6229-2890
◇◇データ◇◇
会社設立年月日2005年01月28日
会社住所107-0061 東京都港区北青山3-6-16
代表電話番号03-5774-7474
社長名都木聡
ホームページhttp://ceres-inc.jp/
監査法人トーマツ
主要株主
株主名比率
(株)シーエー・モバイル16.72%
(有)ジュノー・アンド・カンパニー13.15%
(株)セレス12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合11.15%
高橋秀明10.03%
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合7.80%
都木聡6.27%
谷地舘望4.91%
野口淳4.91%
住友商事(株)4.46%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数35人(2014年08月31日現在)
代表者生年月日1971年11月09日生まれ
代表者略歴
年月概要
1994年04月野村證券(株)入社
2000年02月(株)サイバーエージェント入社
2003年01月(有)ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役(現任)
2005年01月当社設立 代表取締役社長(現任)
役員名
役職名氏名
取締役副社長野﨑哲也
取締役高橋秀明
取締役小林保裕
取締役高岸博史
取締役畑慎也