2017年9月第4週のIPO・株式上場まとめ：株式会社ニーズウェルのIPO概要

株式会社ニーズウェルのIPO概要

上場日：2017年9月20日
会社名：株式会社ニーズウェル（コード3992）
事業内容：業務用コンピューターシステムの開発及び保守運用等
市場：東証ジャスダック市場
主幹事：みずほ証券
公募価格：1,670円（時価総額3,255百万円）
資金調達額：334百万円
初値：3,850円（公募価格に対する騰落率130%）
初値時価総額：7,504百万円

上位株主
・オーディーシー　47.53%
・ニーズウェル従業員持株会　10.64%
・佐藤辰弥　10.47%
・橋本美奈子　10.47%
・佐藤みどり　4.24%

業績推移
【2014/9期】　売上高3,022百万円、経常利益188百万円、当期純利益117百万円
【2015/9期】　売上高3,986百万円、経常利益350百万円、当期純利益211百万円
【2016/9期】　売上高4,586百万円、経常利益405百万円、当期純利益256百万円
【2017/9期（予想）】　売上高5,050百万円、経常利益424百万円、当期純利益276百万円

事業内容詳細

・同社は業務用コンピューターシステムの開発及び保守運用等を行う独立系SI会社である。

・業務用のシステムのみならず、組込みソフト開発も手掛けているが、業務用システムが売上の約8割を占めている。

・1986年創業の独立系の中堅SI会社と言える。保険・銀行・クレジットカードと言った金融系及び通信キャリア向けの通信系が主な対象領域となっている。

業績について

・14/9期より順調に業績が拡大。17/9期に売上50億円に到達の予定で、経常利益も4億円を維持し増益を予定。

・17/9期は第3四半期時点で売上高38億円、経常利益3.8億円を達成しており、当期計画の達成に会社側は自信を有している。

株主について

・親会社であるオーディーシー（未上場）が47.53%及び従業員持ち株会が10.64%と両社で過半数の株主シェアを有しており、安定的な株主構成となっている。

・尚、オーディーシーは17年5月に逝去した佐藤一男元会長一族の資産管理会社。

・VC及び金融機関の株主は存在していない。

IPOの結果

・主幹事はみずほ証券。

・公募価格1,670円で、2017年9月期予想EPS（1株当たり当期純利益）157.5円であり、予想PER10.6倍。

・上場初値は3,850円。予想PERは24.4倍。公募価格に対する初値騰落率130%となり、公募価格に対し2倍以上の初値を付けることとなった。