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FinTech

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ロボアドバイザー「WealthNavi」、自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」とのAPI連携を開始

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ウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久)は、株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:辻庸介)が提供する自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」とのAPI連携を開始したことを発表した。

今回のAPI連携により、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の資産情報が安全な環境で提供され、「マネーフォワード」上で資産総額や各資産の状況が表示可能となる。顧客は、他の金融機関と一元管理を行えるようになり、利便性が向上する。

2016年7月の「WealthNavi」正式リリースから1年で、申込件数34,000口座、預かり資産200億円を超えている。多数の要望が寄せられていた「マネーフォワード」との連携が実現することにより、顧客にとっての利便性が大きく向上する。今後も、サービスの開発や改善、提携パートナーの拡大を通じて「長期・積立・分散」による資産運用を普及させ、働く世代の資産形成をサポートしていく。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートする。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではない。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でだれでも閲覧できる。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用

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