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2017年8月第5週のIPO・株式上場まとめ:UUUM株式会社(ウーム株式会社)のIPO概要

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UUUM株式会社のIPO概要

上場日:2017年8月30日
会社名:UUUM株式会社(ウーム:コード3990)
事業内容:YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務他
市場:東証マザーズ市場
主幹事:野村証券
公募価格:2,050円(時価総額12,304百万円)
資金調達額:619百万円
初値:6,700円(公募価格に対する騰落率226%)
初値時価総額:40,213百万円

上位株主
・鎌田和樹(社長) 39.45%
・ANRI1号投資事業有限責任組合 16.97%
・ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 15.43%
・梅田裕真 9.26%
・服部義一 5.29%

業績推移
【2014/5期】 売上高164百万円、経常利益▲18百万円、当期純利益▲18百万円
【2015/5期】 売上高1,318百万円、経常利益▲263百万円、当期純利益▲271百万円
【2016/5期】 売上高3,299百万円、経常利益221百万円、当期純利益185百万円
【2017/5期】 売上高6,983百万円、経常利益350百万円、当期純利益257百万円
【2018/5期(予想)】 売上高8,979百万円、経常利益381百万円、当期純利益259百万円
※17/5期より連結決算

事業内容詳細

・同社はYouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務及び動画作成支援業務他を行っている。芸能界の芸能事務所的存在であり、著名YouTuberの殆どが同社に所属している。

・YouTuber他のマネジメント業務であるクリエイターサポートサービス事業について、その売上の殆どがグーグルアドセンス及び広告収入から構成されている。17/5期の売上高6,983百万円の内、アドセンス売上4,031百万円、広告売上2,201百万円となっている。

業績について

・YouTuberの話題化とスマホでの動画視聴スタイルの浸透を背景に、急成長。14/5期売上164百万円から3年で売上高6,983百万円(17/5期)にまで増収を果たしている。

・売上高の拡大に伴い増益も確保。16/5期の黒字転換以降は、着実に増益を重ねている。

株主について

・鎌田社長の持ち株比率は39.45%に留まっている。一方、VCの株主シェア32.4%、その他は社員他の個人株主が広く株式を保有すると株主構成。

・第2位株主のANRI1号投資事業有限責任組合は独立系VCが運営するVCファンド。

・尚、ANRI1号投資事業有限責任組合及びジャフコSV4共有投資事業有限責任組合は上場後90日もしくは株価1.5倍のロックアップ契約締結済み。

IPOの結果

・主幹事は野村証券。

・公募価格2,050円で、2018年5月期予想EPS(1株当たり当期純利益)43.8円であり、予想PER46.8倍。

・上場初値は6,700円。予想PERは152.9倍。公募価格に対する初値騰落率226%となり、公募価格に対し3倍以上の初値を付けることとなった。

・YouTuber銘柄としてIPO前よりメディア等で取り上げられる機会が多く人気化。上場当日は買い注文が殺到し初値が付かず、上場翌日に初値が付く人気銘柄となった。

 

 UUUM株式会社のIPOまとめ

・YouTuberのマネジメント会社として初のIPO会社。ヒカキン始め人気YouTuberの殆どが同社に所属しており、上場前よりメディア等で話題の銘柄となっていた。

・上場初日は買い注文が殺到し初値が付かず、上場翌日に初値が付く程に人気化した結果、公募価格2,050円に対して、初値6,700円となり約3.2倍の株価で時価総額400億円となり、IPOに成功している。

 

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