No.1ロボアドバイザー「WealthNavi」を提供するウェルスナビが約41億円の資金を調達
預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供する、ウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「当社」）は、ソニーフィナンシャルベンチャーズとグローバルブレインが共同で設立したSFV・GB投資事業有限責任組合、東京大学協創プラットフォーム開発、ジャパン・コインベスト、DBJキャピタル、オプトベンチャーズ、千葉道場ファンド、SMBCベンチャーキャピタル、りそなキャピタル、NECキャピタルソリューション等が運営する価値共創ベンチャー2号有限責任事業組合およびみずほキャピタルを引受先とした第三者割当増資により約41億円の資金調達を実施した。今回の資金調達により、2015年4月の創業からの資金調達額は総額約148億円となる。
■資金調達の目的
今回の資金調達は、開発体制のさらなる強化、経営基盤の拡充、マーケティングの推進を目的としたものである。
「WealthNavi（ウェルスナビ）」はノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うサービスで、高度な知識や手間なしに国際分散投資を行うことができる。2016年7月の正式リリースから約3年3カ月で申込件数24万口座、預かり資産1,800億円を達成した（※2）。「WealthNavi」のサービスが働く世代の資産形成ニーズにマッチし、短期間で多くの支持を得ることができた。
同社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティーを徹底したサービスづくりを心がけている。今後も、預かり資産・運用者数No.1 ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi」の提供を通じて、「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていくと言う。
※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2019年3月末現在）」よりモーニングスター社調べ（2019年6月時点）
※2 2019年10月16日時点