CRMコンサルティング等のバーチャレクス・コンサルティング、東証マザーズに上場決定
CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務のバーチャレクス・コンサルティングが東証マザーズに上場する。
公開予定日は2016年06月23日。
主幹事証券は、野村證券。
バーチャレクス・コンサルティング（株） |
| コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
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| 6193 | サービス業 | マザ | 野村證券 | 2016/05/19 | 2016/06/23 |
| 【事業内容】 |
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| CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務 |
IPO情報 |
| 公開株数合計 | 1,084,000 | 売買単位 | 100 |
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| 公募株数 | 120,000 | 売出株数 | 964,000 |
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| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,745,000.00 |
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| 公開日現在⇒ | 2,865,000.00 |
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| 資本金 | 公開日前⇒ | 493,783,000円 |
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| 公開日現在⇒ | |
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| 仮条件提示日 | 2016/06/02 |
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| ブックビルディング（開始） | 2016/06/06 | ブックビルディング（終了） | 2016/06/10 |
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| 公募価格決定日 | 2016/06/13 |
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| 申込期間（開始） | 2016/06/15 | 申込期間（終了） | 2016/06/20 |
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| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
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| 公募価格 | |
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| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
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| 調達資金使途 | |
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財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
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| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
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| 2013/03 | 連結 | – | – | – | – |
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| 単体 | 3,955,455 | 221,945 | 184,808 | 784,250 |
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| 2014/03 | 連結 | 4,514,437 | 15,426 | -530,322 | 242,930 |
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| 単体 | 4,181,891 | 1,550 | -541,950 | 242,302 |
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| 2015/03 | 連結 | 3,756,538 | 141,427 | 172,480 | 416,198 |
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| 単体 | 3,392,129 | 172,174 | 205,411 | 448,501 |
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直近四半期
2015/ | 連結 | 2,909,509 | 152,133 | 114,692 | 530,578 |
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| 単体 | – | – | – | – |
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| 1株あたり | 単位：1円 |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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| 2013/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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| 単体 | 67.33 | 285.70 | |
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| 2014/03 | 連結 | 0.00 | -193.20 | 88.50 | |
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| 単体 | -197.43 | 88.27 | |
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| 2015/03 | 連結 | 0.00 | 62.83 | 151.62 | |
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| 単体 | 74.83 | 163.39 | |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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直近四半期
2015/ | 連結 | | 41.78 | – | |
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| 単体 | – | – | |
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コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し162,600株■2015年12月17日付で1：100の株式分割を行ったが、2013年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額又は1株当たり当期純損失金額を算定。 |
連結子会社 |
| 会社名 | 住所 |
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| バーチャレクス九州（株） | 佐賀県佐賀市 |
引受証券会社 |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
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| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
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| シンプレクス（株） | 49.59% |
| 丸山栄樹 | 17.32% |
| バーチャレクス従業員持株会 | 6.96% |
| ＳＢＳホールディングス（株） | 4.93% |
| 丸山勇人 | 4.56% |
| 黒田勝 | 3.69% |
| 横田元 | 1.35% |
| （株）ＳＩＭＰＬＥＸ | 1.27% |
| （株）ＡＬＢＥＲＴ | 1.23% |
| 小林知巳 | 1.05% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 173人（2016年04月30日現在） |
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| 代表者生年月日 | 1965年01月04日生まれ |
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| 代表者略歴 |
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| 年月 | 概要 |
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| 1987年04月 | アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア（株））入社 |
| 1993年11月 | 丸山経営研究所設立 代表 |
| 1996年05月 | （株）ゼスト設立 代表取締役社長 |
| 1999年06月 | （株）バーチャレクス（現：当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2000年03月 | （株）ビッツテージ取締役 |
| 2008年12月 | バーチャレクス九州（株）代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
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| 役職名 | 氏名 |
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| 代表取締役 | 丸山勇人 |
| 取締役 | 田中健一 |
| 取締役 | 漆山伸一 |
| 取締役 | 坂宗篤 |
