主幹事証券:野村證券
事業内容:モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業
LINE(株) |
コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
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3938 | 情報・通信業 | 東証 | 野村證券 | 2016/06/10 | 2016/07/15 |
【事業内容】 |
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モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業 |
IPO情報 |
公開株数合計 | 35,000,000 | 売買単位 | 100 |
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公募株数 | 35,000,000 | 売出株数 | 0 |
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発行済み株数 | 公開日前⇒ | 174,992,000.00 |
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公開日現在⇒ | 209,992,000.00 |
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資本金 | 公開日前⇒ | 12,596,197,000円 |
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公開日現在⇒ | |
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仮条件提示日 | 2016/06/27 |
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ブックビルディング(開始) | 2016/06/28 | ブックビルディング(終了) | 2016/07/08 |
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公募価格決定日 | 2016/07/11 |
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申込期間(開始) | 2016/07/12 | 申込期間(終了) | 2016/07/13 |
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仮条件 | | 仮条件のPER(前期ベース) | |
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公募価格 | |
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公募価格のPER(前期ベース) | | 公募価格のPBR(前期ベース) | |
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調達資金使途 | |
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財務データ 「目論見書より」 |
単位:1千円 |
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決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
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2013/12 | 連結 | – | – | – | – |
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単体 | 40,070,767 | 6,962,950 | 7,554,769 | 18,307,731 |
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2014/12 | 連結 | 86,366,269 | 6,262,807 | 4,206,989 | 12,496,084 |
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単体 | 68,045,536 | 19,714,171 | 12,184,048 | 33,763,135 |
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2015/12 | 連結 | 120,669,837 | -12,033,216 | -7,581,801 | 17,743,295 |
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単体 | 88,441,794 | 3,472,727 | -16,740,537 | 24,567,744 |
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直近四半期 2016/03 | 連結 | 33,455,853 | 4,143,010 | -122,273 | 19,224,292 |
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単体 | – | – | – | – |
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1株あたり | 単位:1円 |
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決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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2013/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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単体 | 43.17 | 104.37 | |
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2014/12 | 連結 | 0.00 | 24.05 | 71.41 | |
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単体 | 69.63 | 184.01 | |
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2015/12 | 連結 | 0.00 | -43.33 | 101.39 | |
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単体 | -95.66 | 76.77 | |
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決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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直近四半期 2016/03 | 連結 | | -0.70 | – | |
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単体 | – | – | |
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コメント |
■オーバーアロットメントによる売出し5,250,000株■同時上場(予定):ニューヨーク証券取引所■連結財務数値については、当該企業の目論見書に記載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された場合の該当数値を記載■連結財務諸表数値の経常利益項目については、同目論見書内の継続事業に係る税引前利益を記載■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載■2014年7月28日付で1:500の株式分割を行ったが、2013年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、株主分割後の発行済株式数を基に各種1株当たり指標を算定■1株当たり当期利益については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された場合の基本的1株当たり当期利益の数値を記載 |
連結子会社 |
会社名 | 住所 |
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LINE Plus Corporation | 韓国 京畿道城南市 |
LINE Business Partners(株) | 東京都渋谷区 |
LINE Fukuoka(株) | 福岡県福岡市 博多区 |
LINE Euro-Americas Corp. | 米国 カリフォルニア州 |
LINE PLAY Corporation .・・・他 | 韓国 ソウル特別市 |
引受証券会社 |
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
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0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
0% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
0% | ゴールドマン・サックス証券 | 03-6437-1000 |
0% | J.P.モルガン証券 | 03-5573-1111 |
0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
データ |
会社設立年月日 | 2000年09月04日 |
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会社住所 | 150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 |
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代表電話番号 | 03-6233-5050 |
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社長名 | 出澤剛 |
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ホームページ | http://linecorp.com/ |
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監査法人 | PwCあらた監査法人 | | |
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主要株主 |
株主名 | 比率 |
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NAVER Corporation | 87.27% |
シン ジュンホ | 5.12% |
イ ヘジン | 2.78% |
イ ジュンホ | 0.82% |
パク イビン | 0.05% |
出澤剛 | 0.05% |
舛田淳 | 0.05% |
キム ソンフン | 0.04% |
ヤン ヒチャン | 0.04% |
コ ヨンス | 0.04% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
社員数 | 1122人(2016年04月30日現在) |
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代表者生年月日 | 1973年06月09日生まれ |
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代表者略歴 |
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年月 | 概要 |
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1996年04月 | 朝日生命保険相互会社入社 |
2002年06月 | (株)オン・ザ・エッヂ入社 |
2007年04月 | (株)ライブドア代表取締役社長 |
2012年01月 | 当社取締役ウェブサービス本部長 |
2014年01月 | 当社取締役COO |
2014年04月 | 当社代表取締役COO |
2014年04月 | LINE Fukuoka(株)代表取締役(現任) |
2015年04月 | 当社代表取締役社長(現任) |
役員名 |
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役職名 | 氏名 |
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取締役 | 慎ジュンホ(シン ジュンホ) |
取締役 | 舛田淳 |
取締役会長 | 李海珍(イ ヘジン) |
取締役 | 黄仁埈(ファン インジュン) |
取締役 | 國廣正 |
取締役 | 小高巧嗣 |
取締役 | 鳩山玲人 |