バリューデザイン（3960）が東証マザーズへの上場を承認された。
上場日：2016年9月26日
主幹事証券：SMBC日興証券
事業内容：サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売
（株）バリューデザイン |
| コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
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| 3960 | 情報・通信業 | マザ | ＳＭＢＣ日興証券 | 2016/08/22 | 2016/09/26 |
| 【事業内容】 |
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| サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売 |
IPO情報 |
| 公開株数合計 | 293,000 | 売買単位 | 100 |
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| 公募株数 | 268,000 | 売出株数 | 25,000 |
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| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,140,600.00 |
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| 公開日現在⇒ | 1,408,600.00 |
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| 資本金 | 公開日前⇒ | 401,760,000円 |
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| 公開日現在⇒ | |
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| 仮条件提示日 | 2016/09/06 |
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| ブックビルディング（開始） | 2016/09/07 | ブックビルディング（終了） | 2016/09/13 |
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| 公募価格決定日 | 2016/09/14 |
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| 申込期間（開始） | 2016/09/15 | 申込期間（終了） | 2016/09/21 |
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| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
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| 公募価格 | |
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| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
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| 調達資金使途 | |
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財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
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| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
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| 2013/06 | 連結 | – | – | – | – |
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| 単体 | 634,417 | 64,411 | 58,295 | 291,158 |
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| 2014/06 | 連結 | 1,031,892 | 10,786 | 20,467 | 581,236 |
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| 単体 | 1,031,892 | 11,501 | 21,182 | 582,190 |
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| 2015/06 | 連結 | 1,243,663 | -187,754 | -550,069 | 134,563 |
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| 単体 | 1,242,905 | -146,634 | -582,398 | 105,666 |
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直近四半期
2016/03 | 連結 | 1,156,500 | 99,952 | 93,884 | 230,468 |
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| 単体 | – | – | – | – |
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| 1株あたり | 単位：1円 |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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| 2013/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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| 単体 | 75.98 | 333.63 | |
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| 2014/06 | 連結 | 0.00 | 23.44 | 552.19 | |
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| 単体 | 24.26 | 553.10 | |
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| 2015/06 | 連結 | 0.00 | -515.09 | 117.98 | |
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| 単体 | -545.37 | 92.64 | |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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直近四半期
2016/03 | 連結 | | 82.31 | – | |
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| 単体 | – | – | |
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コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し43,900株■2016年4月12日付で1：100の株式分割を行ったが、2013年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 |
連結子会社 |
| 会社名 | 住所 |
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| 佰馏(上海)信息技术有限公司 | 中華人民共和国上海市 |
引受証券会社 |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
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| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | エイチ・エス証券 | 03-4560-0219 |
| 0% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
データ |
| 会社設立年月日 | 2006年07月26日 |
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| 会社住所 | 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-7-1 |
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| 代表電話番号 | 03-6661-0115 |
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| 社長名 | 尾上徹 |
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| ホームページ | http://valuedesign.jp/ |
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| 監査法人 | トーマツ | | |
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主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
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| 尾上徹 | 16.94% |
| 大日本印刷（株） | 10.38% |
| NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 | 7.44% |
| 林秀治 | 6.19% |
| CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 | 5.82% |
| ネオス（株） | 5.30% |
| （株）ティーガイア | 5.05% |
| GMOペイメントゲートウェイ（株） | 5.04% |
| （株）サイバーエージェント | 4.54% |
| 金子毅 | 3.81% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 46人（2016年07月31日現在） |
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| 代表者生年月日 | 1967年10月11日生まれ |
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| 代表者略歴 |
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| 年月 | 概要 |
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| 1990年04月 | （株）ジェーシービー 入社 |
| 2003年04月 | 同社市場開発部グループマネージャー |
| 2005年08月 | 同社退社 |
| 2005年09月 | インプルーブテクノロジーズ（株） 入社、同社カード事業本部長 |
| 2006年07月 | 当社設立、当社執行役員 |
| 2006年10月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| 2014年01月 | 佰馏(上海)信息技术有限公司董事長(現任） |
| 役員名 |
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| 役職名 | 氏名 |
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| 常務取締役 | 林秀治 |
| 取締役 | 本多誠一 |
| 取締役 | 一柳寿一 |
