チェンジ（3962）がマザーズへの上場を承認された。
上場日：2016年9月27日
主幹事証券：SBI証券
事業内容：モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供（NEW-ITトランスフォーメーション事業）
（株）チェンジ |
| コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
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| 3962 | 情報・通信業 | マザ | SBI証券 | 2016/08/22 | 2016/09/27 |
| 【事業内容】 |
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| モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供（NEW-ITトランスフォーメーション事業） |
IPO情報 |
| 公開株数合計 | 490,000 | 売買単位 | 100 |
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| 公募株数 | 280,000 | 売出株数 | 210,000 |
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| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,880,000.00 |
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| 公開日現在⇒ | 3,160,000.00 |
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| 資本金 | 公開日前⇒ | 68,500,000円 |
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| 公開日現在⇒ | |
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| 仮条件提示日 | 2016/09/05 |
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| ブックビルディング（開始） | 2016/09/07 | ブックビルディング（終了） | 2016/09/13 |
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| 公募価格決定日 | 2016/09/14 |
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| 申込期間（開始） | 2016/09/16 | 申込期間（終了） | 2016/09/23 |
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| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
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| 公募価格 | |
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| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
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| 調達資金使途 | |
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財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
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| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
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| 2013/03 | 連結 | – | – | – | – |
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| 単体 | 1,029,101 | 119,415 | 32,943 | 237,600 |
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| 2014/09 | 連結 | – | – | – | – |
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| 単体 | 711,176 | 74,053 | 43,082 | 280,603 |
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| 2015/09 | 連結 | – | – | – | – |
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| 単体 | 1,400,138 | 137,670 | 82,817 | 370,420 |
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直近四半期
2016/06 | 連結 | – | – | – | – |
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| 単体 | 1,037,628 | 144,197 | 93,781 | 516,202 |
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| 1株あたり | 単位：1円 |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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| 2013/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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| 単体 | 12.77 | 92.09 | |
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| 2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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| 単体 | 16.70 | 108.76 | |
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| 2015/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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| 単体 | 30.89 | 137.96 | |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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直近四半期
2016/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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| 単体 | 33.70 | – | |
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コメント |
| ■2014年9月期は、決算期変更により2014年4月1日から2014年9月30日までの6ヶ月決算となる。■2016年7月29日付で1：300の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定 |
引受証券会社 |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
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| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 0% | 藍澤證券 | 03-3272-3118 |
| 0% | ＳＭＢＣフレンド証券 | 03-3669-5201 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 0% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
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| 神保吉寿 | 23.45% |
| 福留大士 | 14.35% |
| 伊藤彰 | 11.32% |
| 石原徹哉 | 11.32% |
| 金田憲治 | 11.32% |
| 髙橋範光 | 8.00% |
| Jun Emi | 4.50% |
| 山田裕 | 3.56 % |
| チェンジ従業員持株会 | 3.15 % |
| JIG-SAW（株） | 1.35% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 53人（2016年07月31日現在） |
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| 代表者生年月日 | 1976年03月25日生まれ |
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| 代表者略歴 |
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| 年月 | 概要 |
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| 1998年04月 | アンダーセンコンサルティング（株）（現アクセンチュア（株））入社 |
| 2002年08月 | 福留経営研究所設立 代表就任 |
| 2003年04月 | 当社設立 代表取締役ＣＯＯ |
| 2015年12月 | 当社代表取締役兼執行役員社長 Research & Developmentユニット長（現任） |
| 役員名 |
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| 役職名 | 氏名 |
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| 代表取締役執行役員会長 | 神保吉寿 |
| 取締役執行役員副社長 | 伊藤彰 |
| 取締役執行役員ＣＦＯ | 山田裕 |
