G-FACTORY（3474）がマザーズへの上場を承認された。
上場日：2016年9月30日
主幹事証券：SMBC日興証券
事業内容：飲食店等の店舗型サービスを展開する企業への経営サポートと飲食店「名代 宇奈とと」の運営
G-FACTORY（株） |
| コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
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| 3474 | 不動産業 | マザ | ＳＭＢＣ日興証券 | 2016/08/26 | 2016/09/30 |
| 【事業内容】 |
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| 飲食店等の店舗型サービスを展開する企業への経営サポートと飲食店「名代 宇奈とと」の運営 |
IPO情報 |
| 公開株数合計 | 219,000 | 売買単位 | 100 |
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| 公募株数 | 150,000 | 売出株数 | 69,000 |
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| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,120,000.00 |
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| 公開日現在⇒ | 1,270,000.00 |
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| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
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| 公開日現在⇒ | |
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| 仮条件提示日 | 2016/09/12 |
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| ブックビルディング（開始） | 2016/09/13 | ブックビルディング（終了） | 2016/09/20 |
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| 公募価格決定日 | 2016/09/21 |
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| 申込期間（開始） | 2016/09/23 | 申込期間（終了） | 2016/09/28 |
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| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
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| 公募価格 | |
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| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
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| 調達資金使途 | |
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財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
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| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
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| 2013/12 | 連結 | – | – | – | – |
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| 単体 | 1,348,332 | 88,190 | 51,809 | 378,771 |
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| 2014/12 | 連結 | – | – | – | – |
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| 単体 | 1,594,962 | 156,471 | 93,048 | 481,820 |
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| 2015/12 | 連結 | 2,099,184 | 274,712 | 179,022 | 657,556 |
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| 単体 | 2,095,682 | 275,500 | 179,845 | 661,666 |
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今期中間
2016/06 | 連結 | 1,288,764 | 261,150 | 177,786 | 828,048 |
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| 単体 | – | – | – | – |
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| 1株あたり | 単位：1円 |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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| 2013/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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| 単体 | 47.28 | 344.33 | |
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| 2014/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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| 単体 | 84.54 | 430.19 | |
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| 2015/12 | 連結 | 0.00 | 159.84 | 587.10 | |
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| 単体 | 160.57 | 590.77 | |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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今期中間
2016/06 | 連結 | 0.00 | 158.74 | – | |
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| 単体 | – | – | |
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コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し32,800株 |
連結子会社 |
| 会社名 | 住所 |
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| GF CAPITAL PTE. LTD. | シンガポール共和国シンガポール市 |
引受証券会社 |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
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| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
データ |
| 会社設立年月日 | 2003年05月20日 |
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| 会社住所 | 163-0634 東京都新宿区西新宿1-25-1 |
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| 代表電話番号 | 03-5325-6868 |
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| 社長名 | 片平雅之 |
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| ホームページ | http://g-fac.jp/ |
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| 監査法人 | トーマツ | | |
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主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
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| 片平雅之 | 76.14% |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 5.03% |
| ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合 | 5.03% |
| 阪和興業（株） | 3.35% |
| 田口由香子 | 1.78% |
| 三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合（ | 1.68% |
| 鎌仲順子 | 1.13% |
| リコーリース（株） | 0.84% |
| 山﨑俊也 | 0.54% |
| 鈴木雅之 | 0.54% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 35人（2016年07月31日現在） |
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| 代表者生年月日 | 1975年01月15日生まれ |
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| 代表者略歴 |
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| 年月 | 概要 |
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| 1993年04月 | （株）神戸製鋼所入社 |
| 1996年09月 | （株）シティズ入社 |
| 2002年01月 | フューチャークリエイト（株）（現 店舗流通ネット（株））入社 |
| 2002年09月 | （有）ガーデン設立 入社 |
| 2003年04月 | （株）ＧＤＮ共同代表取締役就任 |
| 2003年05月 | 当社設立 代表取締役社長就任（現任） |
| 2006年07月 | （株）ＧＤＮ 共同代表取締役退任 |
| 2015年03月 | GF CAPITAL PTE. LTD.設立 代表取締役社長就任（現任） |
| 役員名 |
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| 役職名 | 氏名 |
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| 取締役 | 田口由香子 |
| 取締役 | 山崎俊也 |
| 取締役 | 鈴木雅之 |
| 取締役 | 野澤正平 |
