新規上場株式会社クラウドワークス
クラウドソーシングを行なう(株)クラウドワークスは、07日、東京証券取引所よりマザーズ市場への承認を受けた。
主幹事証券会社は大和証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3900 | 情報・通信業 | マザ | 2014/11/07 | 2014/12/12 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
クラウドソーシングサービスの運営 |
| 公開株数合計 | 1,850,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 1,650,000 | 売出株数 | 200,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 10,896,060.00 |
| 公開日現在⇒ | 12,546,060.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 766,844,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/11/25 |
| ブックビルディング（始） | 2014/11/27 | ブックビルディング（終） | 2014/12/03 |
| 公募価格決定日 | 2014/12/04 |
| 申込期間（始） | 2014/12/05 | 申込期間（終） | 2014/12/10 |
| 仮条件 | 720円～760円 | 仮条件のPER（前期ベース） | -947.37～-1000.00 |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 4,871 | -43,064 | -43,305 | 198,694 |
| 2013/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 51,380 | -158,148 | -159,019 | 1,140,262 |
| 2014/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 400,219 | -5,976 | -8,175 | 1,281,187 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -6.43 | -0.17 | |
| 2013/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -18.87 | -15.13 | |
| 2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -0.76 | 117.58 | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：277,500株■2014年12月決算は未監査■2011年11月11日設立のため、2012年9月期は、2011年11月11日～2012年9月30日までの10ヶ月と20日間■2014年3月19日付で1：200、2014年9月12日付で1：10の株式分割を行ったが、2012年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細：日本全国どこでも同じ条件で仕事を受注できるというクラウドソーシングのメリットを活かし、地域、女性、シニアにも活躍の機会を提供するサービス。「プラットフォームサービス」はクラウドワークス上でアプリやソフトウェアの開発、ホームページ制作、ロゴやバナー、チラシなどのデザイン、記事作成やネーミングなどのライティング、データ入力やリスト作成などの事務作業等１８８カテゴリの仕事を依頼することが出来るほか、メイカーズワークスでは商品企画やプロットデザイン、機構設計、回路設計などのハードウェア設計、建築設計、ＣＡＤや３Ｄプリンター用データ作成などの分野に対象を広げ、製造業・建設業の発注が出来るしくみを展開。「エンタープライズサービス」は当社が直接受託し、社内ディレクションチームがクラウドサービス上のメンバーに仕事の発注を行い、大企業のニーズに応じたカスタマイズを行う。 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 2011年11月11日 |
| 会社住所 | 150-0041 東京都渋谷区神南1-18-2 |
| 代表電話番号 | 03-6427-8187 |
| 社長名 | 吉田浩一郎 |
| ホームページ | http://crowdworks.jp/ |
| 監査法人 | 新日本 | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 吉田浩一郎 | 40.87% |
| （株）DGインキュベーション | 12.23% |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 10.47% |
| （株）サイバーエージェント | 8.88% |
| 野村真一 | 3.68% |
| CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 | 2.51% |
| 佐々木翔平 | 2.18% |
| サンエイト2号投資事業有限責任組合 | 1.89% |
| 成田修造 | 1.84% |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.76% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 29人（2014年10月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1974年11月16日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1999年04月 | パイオニア（株）入社 |
| 2001年01月 | リードエグジビションジャパン（株）入社 |
| 2005年02月 | （株）ドリコム入社 |
| 2007年10月 | （株）ZOOEE設立 代表取締役社長 |
| 2011年11月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 成田修造 |
| 取締役 | 佐々木翔平 |
| 取締役 | 野村真一 |
| 取締役 | 高野秀敏 |
| 取締役 | 松崎良太 |
