インターネット上で人気のある著者の作品を書籍化事業を展開する(株)アルファポリスは19日、東京証券取引所からマザーズ上場を承認された。
主幹事証券会社は大和証券。
2000年に博報堂出身の梶本雄介により設立。『Separation』『THE QUIZ』がテレビ・ドラマするなど人気コンテンツ排出している。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 9467 | 情報・通信業 | マザ | 2014/09/26 | 2014/10/30 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業 |
| 公開株数合計 | 1,125,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 675,000 | 売出株数 | 450,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,000,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 4,675,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 10,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/10/10 |
| ブックビルディング（始） | 2014/10/15 | ブックビルディング（終） | 2014/10/21 |
| 公募価格決定日 | 2014/10/22 |
| 申込期間（始） | 2014/10/23 | 申込期間（終） | 2014/10/28 |
| 仮条件 | 2,100円～2,200円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 21.35～22.36 |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | 新規サービスの開発、保守資金、オフィス移転費用、既存事業の拡大に係る運転資金等に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,065,779 | 307,237 | 179,620 | 388,824 |
| 2013/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,454,583 | 484,177 | 294,385 | 683,210 |
| 2014/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,046,227 | 644,344 | 393,498 | 1,076,708 |
直近四半期
2014/06 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 623,397 | 208,352 | 136,492 | 1,213,200 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 44.91 | 97.21 | |
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 73.60 | 170.80 | |
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 98.37 | 269.18 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 34.12 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：168,700株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年2月10日付で1：100、2014年8月25日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：当社が運営するインターネット上のWebサイトに投稿された小説・漫画等のコンテンツの内からサイト内でのユーザー評価を参考に書籍として出版すべきコンテンツを調達し、編集部において品質・商品力を向上させた後、書籍として出版。 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | ＳＭＢＣフレンド | 03-3669-5201 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| （株）オフィス梶本 | 40.00% |
| 梶本雄介 | 35.00% |
| 梶本幸世 | 15.39% |
| 梶本翔太朗 | 3.00% |
| 梶本遼次朗 | 3.00% |
| 加藤綾子 | 1.50% |
| 従業員持株会 | 1.12% |
| 大久保明道 | 1.00% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 34人（2014年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1969年12月17日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1993年04月 | （株）博報堂入社 |
| 2000年08月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 加藤綾子 |
| 取締役 | 大久保明道 |
| 取締役 | 冨永博之 |
