住宅事業総合ソリューションの日本モーゲージサービス、東証ジャスダック上場決定！
日本モーゲージサービス（7192）が東証ジャスダックへの上場を承認された。
上場日：2016年12月19日
主幹事証券：みずほ証券
事業内容：住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供
日本モーゲージサービス（株） |
| コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
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| 7192 | その他金融業 | JQS | みずほ証券 | 2016/11/14 | 2016/12/19 |
| 【事業内容】 |
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| 住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供 |
IPO情報 |
| 公開株数合計 | 369,600 | 売買単位 | 100 |
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| 公募株数 | 300,000 | 売出株数 | 69,600 |
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| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,024,000.00 |
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| 公開日現在⇒ | 2,324,000.00 |
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| 資本金 | 公開日前⇒ | 503,000,000円 |
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| 公開日現在⇒ | |
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| 仮条件提示日 | 2016/11/28 |
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| ブックビルディング（開始） | 2016/11/30 | ブックビルディング（終了） | 2016/12/06 |
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| 公募価格決定日 | 2016/12/07 |
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| 申込期間（開始） | 2016/12/09 | 申込期間（終了） | 2016/12/14 |
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| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
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| 公募価格 | |
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| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
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| 調達資金使途 | |
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財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
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| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
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| 2014/03 | 連結 | – | – | – | – |
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| 単体 | 1,281,413 | 298,555 | 186,688 | 1,111,730 |
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| 2015/03 | 連結 | 3,977,126 | 169,096 | 61,333 | 1,263,862 |
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| 単体 | 1,235,940 | 247,061 | 156,105 | 1,277,867 |
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| 2016/03 | 連結 | 5,253,417 | 553,302 | 376,169 | 1,558,685 |
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| 単体 | 1,542,057 | 386,080 | 272,257 | 1,544,760 |
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今期中間
2016/09 | 連結 | 2,944,452 | 445,772 | 308,757 | 1,870,041 |
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| 単体 | – | – | – | – |
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| 1株あたり | 単位：1円 |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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| 2014/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
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| 単体 | 93.34 | 555.87 | |
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| 2015/03 | 連結 | 0.00 | 30.54 | 595.44 | |
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| 単体 | 77.74 | 631.36 | |
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| 2016/03 | 連結 | 0.00 | 185.85 | 764.82 | |
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| 単体 | 134.51 | 763.22 | |
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| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
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今期中間
2016/09 | 連結 | | 152.55 | – | |
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| 単体 | – | – | |
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コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し55,000株■2016年10月13日付で1：200の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 |
連結子会社 |
| 会社名 | 住所 |
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| (株)ハウスジーメン | 東京都港区 |
| (株)住宅アカデメイア | 東京都港区 |
| （一社）住宅技術協議会 | 東京都港区 |
引受証券会社 |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
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| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | ＳＭＢＣフレンド証券 | 03-3669-5201 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
データ |
| 会社設立年月日 | 2005年08月12日 |
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| 会社住所 | 105-0003 東京都港区西新橋3-7-1 |
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| 代表電話番号 | 03-5408-8160 |
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| 社長名 | 鵜澤泰功 |
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| ホームページ | http://www.m-s-j.jp/ |
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| 監査法人 | トーマツ | | |
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主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
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| (株)ビルダーズシステム研究所 | 22.73% |
| ティー・ハンズオン１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ティー・ハンズオンインベストメント(株) | 13.83% |
| (株)日本レジデンシャルファンド | 7.91% |
| 三井住友海上火災保険（株） | 6.13% |
| （株）メープルリーフ | 5.93% |
| （株）アールシーコア | 3.95% |
| ＯＭソーラー（株） | 3.95% |
| （株）ＯＳＣＡＲ | 3.95% |
| あいおいニッセイ同和損害保険（株） | 3.95% |
| 東京海上日動火災保険（株） | 3.95% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 52人（2016年10月31日現在） |
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| 代表者生年月日 | 1955年05月15日生まれ |
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| 代表者略歴 |
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| 年月 | 概要 |
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| 1978年07月 | (有)やまびこ林業設立 取締役 |
| 1982年09月 | 大日産業(株)入社 |
| 1983年04月 | コスモワールド(株)入社 |
| 1987年07月 | (株)住宅産業研究所入社 |
| 2005年08月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2011年06月 | (株)アールシーコア社外取締役 |
| 2013年05月 | (株)住宅アカデメイア設立 代表取締役 2014年6月 (株)住宅アカデメイア 取締役（現任） |
| 役員名 |
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| 役職名 | 氏名 |
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| 取締役副社長 | 楳野範生 |
| 取締役副社長 | 髙坂明孝 |
| 取締役 | 青木裕美 |
| 取締役 | 穂谷野一敏 |
| 取締役 | 藤巻正司 |
| 取締役・監査等委員 | 小池敏雄 |
| 取締役・監査等委員 | 野嶋慎一郎 |
| 取締役・監査等委員 | 林孝重 |
