インターネットリサーチ事業を展開するGMOリサーチ(株)は、16日東京証券取引所からマザーズ市場への新規上場の承認を受けた。
主幹事証券会社は大和証券。
GMOリサーチは2002年４月、P2P技術に関する情報収集・研究・普及を目指した組織「GMO総合研究所株式会社」として設立。
2006年９月に同じGMOグループで同業種だったGMOリサーチを吸収合併し、社名をGMOリサーチへ変更した。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3695 | 情報・通信業 | マザ | 2014/09/16 | 2014/10/21 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
インターネットリサーチ事業 |
| 公開株数合計 | 520,200 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 190,000 | 売出株数 | 330,200（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,419,200.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,609,200.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 50,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/10/01 |
| ブックビルディング（始） | 2014/10/03 | ブックビルディング（終） | 2014/10/09 |
| 公募価格決定日 | 2014/10/10 |
| 申込期間（始） | 2014/10/14 | 申込期間（終） | 2014/10/17 |
| 仮条件 | 2,000円～2,100円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 29.78～31.27 |
| 公募価格 | 2,100円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 31.27 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 5.64 |
| 調達資金使途 | リサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金、広告宣伝費用、欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用の一部に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,078,642 | 52,597 | -6,192 | 365,443 |
| 2012/12 | 連結 | 1,527,263 | 110,580 | 166,321 | 473,632 |
| 単体 | 1,438,632 | 110,371 | 108,396 | 473,839 |
| 2013/12 | 連結 | 1,938,472 | 149,759 | 90,689 | 507,639 |
| 単体 | 1,932,711 | 165,522 | 101,266 | 510,061 |
今期中間
2014/06 | 連結 | 1,117,722 | 85,319 | 47,674 | 505,684 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -4.47 | 270.58 | |
| 2012/12 | 連結 | 48.16 | 123.15 | 350.68 | |
| 単体 | 80.26 | 350.84 | |
| 2013/12 | 連結 | 40.30 | 67.15 | 372.32 | |
| 単体 | 74.98 | 377.66 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間
2014/06 | 連結 | 0.00 | 34.96 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：67,800■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等を除く■2014年7月に1：50の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細：インターネットを活用した調査、集計、分析業務を受託。インターネット上で調査の全てを完結できるプラットフォームを提供する。調査対象者に対してアンケートへの参加を依頼し、回答者には謝礼としてポイントを付与する■2014年10月10日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| GMO RESEARCH PTE. LTD. | シンガポールシンガポール |
| 技慕驛動市場調査（上海）有限公司 | 中国上海市 |
| GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED | インドデリー |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 0% | 藍澤證券 | 03-3272-3118 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| GMOインターネット（株） | 75.58% |
| 安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 | 10.87% |
| 細川慎一 | 5.33% |
| GMOリサーチ（株）（自己株式） | 3.55% |
| 伊藤隆司 | 0.79% |
| 織戸恒男 | 0.57% |
| 吉田浩章 | 0.57% |
| 安藤健一郎 | 0.30% |
| 従業員持株会 | 0.21% |
| 田邊明 | 0.10% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 77人（2014年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1973年02月05日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2005年01月 | GMOメディアアンドソリューションズ（株）入社 事業開発室長 |
| 2005年04月 | 同社取締役 |
| 2006年03月 | GMOリサーチ（株）（旧GMOメディアアンドソリューションズ（株））代表取締役 |
| 2006年09月 | 当社（旧GMO総合研究所（株））代表取締役社長（現任） |
| 2012年12月 | GMO RESEARCH PTE. LTD. Director（現任） |
| 2013年06月 | 技慕驛動市場調査（上海）有限公司 董事長（現任） |
| 2013年11月 | GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED Managing Director（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役会長 | 熊谷正寿 |
| 常務取締役 | 織戸恒男 |
| 取締役 | 伊藤隆司 |
| 取締役 | 吉田浩章 |
| 取締役 | 橋本昌司 |
