たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等を展開する（株）ホットランドは、26日、東京証券取引所より株式のマザーズ市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年9月30日。主幹事は大和証券。
直近の業績は2013年9月期連結で売上高205億8841万円、経常利益10億3450.7万円。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3196 | 小売業 | マザ | 2014/08/26 | 2014/09/30 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等のブランドの、直営、業務委託及びフランチャイズ形式による、国内及び海外におけるチェーン展開 |
| 公開株数合計 | 1,758,700 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 816,500 | 売出株数 | 942,200 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 8,165,500.00 |
| 公開日現在⇒ | 8,982,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 827,750,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/09/09 |
| ブックビルディング（始） | 2014/09/11 | ブックビルディング（終） | 2014/09/18 |
| 公募価格決定日 | 2014/09/19 |
| 申込期間（始） | 2014/09/22 | 申込期間（終） | 2014/09/26 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 18,420,712 | 596,890 | -420,098 | 1,597,037 |
| 2012/12 | 連結 | 20,506,948 | 583,366 | -418,587 | 1,004,688 |
| 単体 | 19,056,853 | 456,363 | -405,287 | 1,258,052 |
| 2013/12 | 連結 | 20,588,410 | 1,034,506 | 134,587 | 1,147,891 |
| 単体 | 19,776,460 | 909,749 | 147,068 | 1,405,643 |
今期中間
2014/06 | 連結 | 13,247,960 | 762,974 | 393,845 | 1,765,224 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -68.89 | 199.00 | |
| 2012/12 | 連結 | 0.00 | -51.54 | 123.04 | |
| 単体 | -49.91 | 154.07 | |
| 2013/12 | 連結 | 0.00 | 16.48 | 140.58 | |
| 単体 | 18.01 | 172.14 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間
2014/06 | 連結 | 0.00 | 48.23 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し263,800株■2014年8月に1株につき700株の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細：築地銀だこ、銀のあん、COLD STONE CREAMERY等のブランドを直営、業務委託、フランチャイズにて国内外でチェーン展開。2014年7月現在、国内店舗数は計５３４店舗、海外２５店舗（香港、台湾、タイ、シンガポール、カンボジア）。中でも香港においては「銀カレー」を１２店舗展開している。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| （株）ホットランド大阪 | 大阪府大阪市淀川区 |
| WAEN International Limited | 香港九龍観塘 |
| 台湾和園國際股份有限公司 | 台湾台北市 |
| （株）大釜屋 | 大阪府大阪市淀川区 |
| WAEN SINGAPORE PTE. LTD. 他3社 | シンガポール共和国ノースブリッジロード |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| （株）佐瀬興産 | 28.72% |
| 佐瀬守男 | 16.99% |
| ACA戦略投資2号投資事業有限責任組合 | 13.13% |
| イオンモール（株） | 6.56% |
| 佐瀬由美子 | 4.43% |
| 大和PIパートナーズ（株） | 4.10% |
| 日本製粉（株） | 3.04% |
| サントリービア＆スピリッツ（株） | 1.93% |
| 従業員持株会 | 1.46% |
| 中澤英一 | 1.35% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 306人（2014年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1962年10月16日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1983年04月 | （有）佐憲鉄工所入社 |
| 1988年07月 | 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」創業 |
| 1991年06月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2007年11月 | （株）佐瀬興業設立 代表取締役（現任） |
| 2009年12月 | （株）ホットランド大阪 代表取締役（現任） |
| 2013年05月 | 青島匯旺园商貿有限公司設立 董事（現任） |
| 2013年10月 | （株）みんなひとつコーポレーション（現（株）大釜屋） 代表取締役（現任） |
| 2014年01月 | コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン（株）取締役(現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 専務取締役 | 横田利央 |
| 常務取締役 | 成田東洋士 |
| 取締役 | 中澤英一 |
| 取締役 | 石原一裕 |
| 取締役 | 荻野哲 |
| 取締役 | 荒木重雄 |
| 取締役 | 東明浩 |
| 取締役 | 吉野登、加藤建司 |
