クラウドサービスを提供する（株）リアルワールドは、15日、東京証券取引所より株式のマザーズ市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年9月18日。主幹事は大和証券。
ポイントを軸として日本最大級のクラウドソーシングサービス「CROWD」や、クラウドメディアサービス「Gendama」「ライフマイル」など各種サービス運営を展開。
直近の業績は2013年9月期の売上高20億600万円、経常利益3600万円、純利益200万円。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3691 | 情報・通信業 | マザ | 2014/08/15 | 2014/09/18 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
クラウド（Crowd）サービスの運営等 |
| 公開株数合計 | 491,100 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 270,400 | 売出株数 | 220,700 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,434,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 2,704,400.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 96,471,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/08/29 |
| ブックビルディング（始） | 2014/09/02 | ブックビルディング（終） | 2014/09/08 |
| 公募価格決定日 | 2014/09/09 |
| 申込期間（始） | 2014/09/10 | 申込期間（終） | 2014/09/16 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | 事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当予定。残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,417,912 | 65,391 | 47,616 | 344,282 |
| 2012/09 | 連結 | 1,903,742 | 85,998 | 36,862 | 397,598 |
| 単体 | 1,897,770 | 92,044 | 58,873 | 397,314 |
| 2013/09 | 連結 | 2,066,160 | 36,482 | 2,060 | 391,072 |
| 単体 | 2,066,122 | 41,000 | 6,574 | 393,860 |
直近四半期
2014/06 | 連結 | 2,041,931 | 146,082 | 80,512 | 470,799 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/09 | 連結 | 240.00 | – | – | |
| 単体 | 19.56 | 141.45 | |
| 2012/09 | 連結 | 412.00 | 15.14 | 161.79 | |
| 単体 | 24.19 | 163.24 | |
| 2013/09 | 連結 | 0.00 | 0.85 | 159.99 | |
| 単体 | 2.70 | 161.82 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/06 | 連結 | 0.00 | 33.08 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し73,600株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く）■2013年4月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| （株）READO | 北海道札幌市中央区 |
| （株）REALCORE | 東京都渋谷区 |
| （株）リアルマーケティング | 東京都渋谷区 |
| REALWORLD ASIA PTE. LTD. | シンガポール |
| PT. SITUS KARUNIA INDONESIA | インドネシア共和国ジャカルタ |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 菊池誠晃 | 67.28% |
| インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 13.33% |
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル（株） | 4.01% |
| RIP1号R&D投資組合（株）リクルートストラテジックパートナーズ | 4.01% |
| （株）モバイルコム | 3.44% |
| 和出憲一郎 | 0.98% |
| （株）オークファン | 0.98% |
| GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 無限責任組合員GMO VenturePartners（株） | 0.90% |
| （株）アドウェイズ | 0.80% |
| 熊坂慶太 | 0.45% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 38人（2014年06月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1978年03月25日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2001年10月 | （株）サイバーエージェント入社 |
| 2004年03月 | 同社マネージャー |
| 2005年03月 | （株）シーエーキャピタル（現・（株）サイバーエージェント・ベンチャーズ）出向 |
| 2005年07月 | 当社設立 代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 東本和人 |
| 取締役 | 熊坂慶太 |
| 取締役 | 和出憲一郎 |
