オペレーティング・リースをはじめとした金融事業を展開する(株)ジャパンインベストアドバイザーは、19日、東京証券取引所より株式のマザーズ市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年9月11日。
主幹事はSBI証券。
コンテナ・リースを主軸として、航空機オペレーティング･リースも展開しており、代表取締役の白岩 直人氏は、三和銀行(現 三菱東京UFJ銀行)入行後、2002年7月バンク・オブ・ザ・ウエストの日系企業部長に就任。2006年9月にジャパンインベストアドバイザー代表取締役に就任している。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 7172 | 証券・商品先物業 | マザ | 2014/08/08 | 2014/09/11 |
| 主幹事 |
| SBI証券 | | | |
| 【事業内容】オペレーティング・リースを始めとした金融ソリューション事業 |
| 公開株数合計 | 382,500 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 120,000 | 売出株数 | 262,500 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,050,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 2,170,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 170,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/08/22 |
| ブックビルディング（始） | 2014/08/26 | ブックビルディング（終） | 2014/09/01 |
| 公募価格決定日 | 2014/09/02 |
| 申込期間（始） | 2014/09/04 | 申込期間（終） | 2014/09/09 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/08 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 111,729 | 14,661 | 9,471 | 64,290 |
| 2012/12 | 連結 | 128,292 | -49,893 | -22,994 | 117,185 |
| 単体 | 52,083 | 7,920 | 5,479 | 69,769 |
| 2013/12 | 連結 | 520,456 | 266,541 | 176,476 | 528,662 |
| 単体 | 216,979 | 28,531 | 21,811 | 326,581 |
| 今期中間2014/06 | 連結 | 511,816 | 263,642 | 160,651 | 689,314 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/08 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 235.18 | 459.22 | |
| 2012/12 | 連結 | 0.00 | -164.25 | 837.04 | |
| 単体 | 39.14 | 498.36 | |
| 2013/12 | 連結 | 0.00 | 119.53 | 257.88 | |
| 単体 | 14.77 | 159.31 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 今期中間2014/06 | 連結 | 0.00 | 78.37 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し57,300株■2012年12月期は、決算期を変更した為、2012年9月1日～2012年12月31までの4ヵ月間■2014年5月に1株につき200株の株式分割を行ったが、2012年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：オペレーティング・リース事業を中心に、その他事業（Ｍ＆Ａアドバイザリー事業等）をあわせ金融ソリューション事業を展開。オペレーティング・リース事業は投資家との間で匿名組合契約を締結し、出資を受け入れ、また金融機関からの資金調達を行う。調達した資金により、主として航空機やコンテナを取得し、オペレーティング・リースにより賃貸を行う。投資家が当該事業の損益を投資家自身の決算に取り込むことで、資金を効率的に活用することが出来る。また、リース物件売却によるキャピタルゲインも享受できる。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| JPリースプロダクツ＆サービシイズ（株） | 東京都港区 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | ひろぎんウツミ屋証券 | 082-245-5000 |
| 0% | ちばぎん証券 | 043-222-1141 |
| 0% | むさし証券 | 048-644-0634 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 白岩直人 | 62.44% |
| （株）こうどうホールディングス | 24.97% |
| りそなキャピタル2号投資事業組合 | 2.77% |
| 石川禎二 | 2.03% |
| 村田吉隆 | 2.03% |
| 双日（株） | 1.85% |
| 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 1.85% |
| ごうぎんキャピタル（株） | 0.92% |
| 楠田喜彦 | 0.65% |
| 室井智有 | 0.18% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 9人（2014年06月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1961年07月06日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1985年04月 | （株）三和銀行（現 （株）三菱東京UFJ銀行）入行 |
| 2002年07月 | バンク・オブ・ザ・ウエスト入社 日系企業部長 |
| 2004年06月 | （有）ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現 （株）こうどうホールディングス）取締役 |
| 2006年01月 | 同社 代表取締役（現任） |
| 2006年09月 | （有）ジャパン・インベストメント・アドバイザーから新設分割により（株）ジャパン・インベストメント・アドバイザー（現当社）を設立。代表取締役社長（現任） |
| 2007年01月 | CAIJ（株）設立 代表取締役社長 |
| 2013年10月 | JPリースプロダクツ＆サービシイズ（株） 代表取締役会長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 石川禎二 |
| 取締役 | 村田吉隆 |
| 取締役 | 室井智有 |
| 取締役 | 森嶬 |
