医師のための SNS「MedPeer」を運営するVOYAGE GROUPは、29日、東京証券取引所より株式のマザーズ市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年7月2日。
主幹事は野村證券。
パソコン、家電、ファッションやビューティなど、大手オンラインショップが扱う幅広いジャンルの商品を掲載するショッピングサイト「ECナビ」を通じ、オンラインショッピングに関するコンテンツの開発、運営を行っており、その他、ポイントサイト「ECナビ」やインターネットリサーチなどのメディア事業に加え、広告プラットフォームのアドテクノロジー事業などを展開している。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3688 | 情報・通信業 | マザ | 2014/05/29 | 2014/07/02 |
| 主幹事 |
| 野村證券 | | | |
【事業内容】
メディア事業、アドテクノロジー事業 他 |
| 公開株数合計 | 3,800,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 500,000 | 売出株数 | 3,300,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 10,559,100.00 |
| 公開日現在⇒ | 11,059,100.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 372,627,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/06/12 |
| ブックビルディング（始） | 2014/06/16 | ブックビルディング（終） | 2014/06/20 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/23 |
| 申込期間（始） | 2014/06/24 | 申込期間（終） | 2014/06/27 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,460,821 | 317,654 | 178,895 | 1,913,600 |
| 2012/09 | 連結 | 8,138,505 | 4,010 | -151,661 | 2,410,407 |
| 単体 | 2,472,324 | 500,939 | -561,429 | 1,438,048 |
| 2013/09 | 連結 | 9,858,108 | 529,058 | 309,506 | 1,872,300 |
| 単体 | 3,075,744 | 717,777 | 567,972 | 1,162,925 |
今期中間
2014/03 | 連結 | 7,283,793 | 1,002,944 | 601,779 | 2,740,605 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 14.72 | 157.47 | |
| 2012/09 | 連結 | 0.00 | -12.06 | 167.27 | |
| 単体 | -44.65 | 110.94 | |
| 2013/09 | 連結 | 0.00 | 23.97 | 156.55 | |
| 単体 | 43.99 | 111.73 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間
2014/03 | 連結 | 0.00 | 57.61 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出し570,000株■2014年3月に1株につき6
00株の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額を算定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| （株）リサーチパネル | 東京都渋谷区 |
| （株）VOYAGE MARKETING | 東京都渋谷区 |
| （株）adingo | 東京都渋谷区 |
| （株）Zucks | 東京都渋谷区 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 豊証券 | 052-251-3311 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 1999年10月08日 |
| 会社住所 | 150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス8階 |
| 代表電話番号 | 03-5459-4226 |
| 社長名 | 宇佐美進典 |
| ホームページ | http://voyagegroup.com/ |
| 監査法人 | トーマツ | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| ポラリス第二号投資事業有限責任組合 | 46.23% |
| 宇佐美進典 | 16.22% |
| （株）サイバーエージェント | 11.02% |
| 社員持株会 | 6.41% |
| 永岡英則 | 5.06% |
| （株）電通デジタル・ホールディングス | 3.69% |
| 青智士 | 1.55% |
| 佐野敏毅 | 1.23% |
| 小賀昌法 | 0.96% |
| 古谷和幸 | 0.84% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 118人（2014年04月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1972年10月12日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1996年04月 | トーマツコンサルティング（株）（現デロイトトーマツコンサルティング（株））入社 |
| 1999年05月 | （有）イージーネット設立 代表取締役（現任）、同年10月（株）アクシブドットコム（現当社）設立 取締役 |
| 2002年09月 | （株）アクシブドットコム（現当社） 代表取締役（現任） |
| 2005年11月 | （株）リサーチパネル取締役（現任）、同年12月（株）サイバーエージェント取締役 |
| 2007年01月 | （株）PeX（現（株）VOYAGE MARKETING） 取締役（現任） |
| 2008年06月 | （株）adingo 取締役（現任） |
| 2010年10月 | 网曦信息科技（上海）有限公司 董事長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役CFO | 永岡英則 |
| 取締役COO | 青智士 |
| 取締役 | 古谷和幸 |
| 取締役 | 佐野敏毅 |
| 取締役 | 飯沼昭 |
| 取締役 | 梶村徹 |
この情報は投資情報サイト東京IPOのご協力で掲載しています。
