保険代理事業及び派遣事業のニュートン・フィナンシャル・コンサルティングは、12日、東京証券取引所より株式の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）への上場が承認された。
上場日は、平成26年6月16日（月） 主幹事はみずほ証券。
| （株）ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | |
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 7169 | 保険業 | JQS | 2014/05/12 | 2014/06/16 |
| 主幹事 |
| みずほ証券 | | | |
| 【事業内容】保険代理事業及び派遣事業 |
| 公開株数合計 | 637,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 0 | 売出株数 | 637,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 6,369,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 6,369,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 2,237,667円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/05/26 |
| ブックビルディング（始） | 2014/05/28 | ブックビルディング（終） | 2014/06/03 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/04 |
| 申込期間（始） | 2014/06/06 | 申込期間（終） | 2014/06/11 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | 公募増資を行わない為、該当事項なし |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/03 | 連結 | 9,306,783 | 1,398,432 | 775,021 | 5,181,290 |
| 単体 | 8,446,989 | 1,344,451 | 723,397 | 5,095,060 |
| 2013/03 | 連結 | 9,012,573 | 1,558,645 | 952,244 | 6,010,512 |
| 単体 | 7,799,127 | 1,539,783 | 931,225 | 5,903,263 |
| 2014/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 10,413,967 | 2,238,678 | 1,342,456 | 7,327,120 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/03 | 連結 | 31.40 | 94.44 | 813.52 | |
| 単体 | 83.76 | 799.98 | |
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | 149.51 | 943.71 | |
| 単体 | 146.21 | 926.87 | |
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 210.78 | 1,136.30 | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し95,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が売出要項における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年4月に1株につき3000株の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■2014年3月期未監査■2013年6月1日付で子会社（株）ライフパートナーを吸収合併■事業内容：北海道、東北、北陸、関西、九州、関東を中心に複数の拠点を有し、アウトバウンド型のコールセンターを運営。テレマーケティングによる保険募集を行う。主な商材は障害・疾病・介護に関する分野。2014年3月末現在合計29社の保険会社と保険代理店委託契約を締結。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| （株）ライフパートナー | 宮城県仙台市青葉区 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| （株）光通信 | 70.00% |
| ＳＢＩビービー・モバイル投資事業有限責任組合 | 8.15% |
| SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 | 7.44% |
| SBI・NEOテクノロジーA投資事業有限責任組合 | 5.09% |
| SBIライフサイエンス・テクノロジー投資事業有限責任組合 | 4.00% |
| SBIライフサイエンス・テクノロジー2号投資事業有限責任組合 | 2.64% |
| SBIセレクティブ・ターゲット投資事業有限責任組合 | 1.51% |
| SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 | 0.94% |
| SBI・NEOテクノロジーB投資事業有限責任組合 | 0.23% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 1090人（2014年03月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1967年03月06日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1996年04月 | （株）光通信入社 |
| 2001年11月 | （株）インフォサービス代表取締役 |
| 2001年11月 | （株）ジェイアンドエイチコーポレーション代表取締役 |
| 2002年11月 | （株）ピーティーアンドシー代表取締役 |
| 2002年11月 | （株）ジェーティー・シー代表取締役 |
| 2005年12月 | （株）HGパートナーズ設立及び代表取締役 |
| 2007年01月 | フロンティア（株）代表取締役 |
| 2009年08月 | 当社 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 常務取締役 | 小林寿之 |
| 取締役 | 山縣正則 |
| 取締役 | 高橋正人 |
| 取締役 | 竹之内洋右 |
この情報は投資情報サイト東京IPOのご協力で掲載しています。
