マルチコアプロセッサ関連事業事業のフィックスターズは、19日、東京証券取引所より株式のマザーズ市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年4月23日。
主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 3687 | 情報・通信業 | マザ | 2014/03/19 | 2014/04/23 |
| 主幹事 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | | | |
【事業内容】
マルチコアプロセッサ関連事業 |
| 初値 | 9,040円 |
| 公開価格 | 3,450円 |
| 初値の騰落率 | 162.02% |
| 資金調達額 | 491,970,000円 |
| 内訳:公募 | 317,400,000円 |
| 内訳:売出 | 135,212,400円 |
| 内訳:引受証券 | 39,357,600円 |
| 時価総額（公開） | 4,237 百万円 |
| 時価総額（初値） | 11,101 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 22.36 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 5.68 |
| 初値のPER | 58.59 | 初値のPBR | 14.89 |
| 公開株数合計 | 142,600 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 100,000 | 売出株数 | 42,600（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,128,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,228,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 262,750,000円 |
| 公開日現在⇒ | 421,450,000円 |
| 調達資金使途 | 人員増強に伴う大船事業所の整備資金、基幹業務システムの整備資金、エンジニア採用教育費、低消費電力・省スペースのストレージ開発及びそのストレージ向けのソフトウェア開発に関する研究開発費に充当予定 |
| 財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,258,325 | 149,636 | 86,677 | 341,363 |
| 2012/09 | 連結 | 1,441,593 | 199,736 | 104,974 | 436,481 |
| 単体 | 1,440,181 | 197,947 | 100,314 | 437,293 |
| 2013/09 | 連結 | 1,725,624 | 257,670 | 169,332 | 684,916 |
| 単体 | 1,719,120 | 258,081 | 169,284 | 686,137 |
直近四半期
2013/12 | 連結 | 657,416 | 144,173 | 87,176 | 738,261 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/09 | 連結 | 500.00 | – | – | |
| 単体 | 80.48 | 316.96 | |
| 2012/09 | 連結 | 2,000.00 | 97.41 | 403.40 | |
| 単体 | 93.09 | 404.15 | |
| 2013/09 | 連結 | 30.00 | 154.28 | 607.20 | |
| 単体 | 154.24 | 608.28 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2013/12 | 連結 | 0.00 | 77.28 | – | |
| 単体 | – | – | |
| コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し18,600株■ロックアップ（90日）■設立年月日：同社前身の（有）フィックスターズの設立年月日を記載。2002年10月25日に株式会社形態に組織変更■2013年4月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：マルチコアプログラミングやストレージの入出力の高速化など、最先端のソフトウェア技術及び高性能なハードウェアを活用し、ビジネスのスピードアップを図りたいというニーズに応える、トータルソリューションを提供。Playstation３のメインプロセッサにも用いられているマルチコア「Cell」を使ったソフトウェアの開発に取り組み、マルチコア向けのソフトウェア開発分野における先駆けとして、必要な技術及び開発実績を蓄積している。マルチコアとストレージの高速化技術が活きる４つの産業分野に注力して事業を推進。（１）ヘルスケア：画像検査装置、ゲノム解析（２）産業機器：ＰＬＣ、自動車、画像検査装置（３）モバイル用ストレージ・メモリ、イメージセンサー（４）金融：デリバティブ、リスク計量、マーケット情報管理■2014年4月11日オーバーアロットメント決定。■上場日の23日、買い気配値付かず。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 | 住所 |
| Fixstars Solutions, Inc. | 米国カリフォルニア州 |
| 引受証券会社 |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 8% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 3% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 3% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 三木聡 | 15.13% |
| 長谷川智彦 | 14.91% |
| 原行範 | 11.64% |
| 従業員持株会 | 5.36% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 4.92% |
| 蜂須賀利幸 | 4.24% |
| ウイングリサーチアンドコンサルティング（株） | 4.08% |
| 東京ディスカバリー投資事業有限責任組合 | 4.00% |
| 田村陽介 | 3.60% |
| （株）東芝 | 3.20% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
社員数 | 111人（2014年02月28日現在） | | 代表者生年月日 | 1971年02月09日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1996年10月 | （株）ラック入社 |
| 1998年04月 | （有）ソフトワールド（現（株）ソフトワールド）取締役副社長 |
| 2002年08月 | （有）フィックスターズ創業 代表取締役 |
| 2002年10月 | （株）フィックスターズへ組織変更 代表取締役社長（現任） |
| 2008年10月 | Fixstars Solutions, Inc.設立 CEO |
| 2012年10月 | Fixstars Solutions, Inc. Director（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 代表取締役会長 | 長谷川智彦 |
| 取締役COO | 田村陽介 |
| 取締役 | 堀美奈子 |
| 取締役 | 蜂須賀利幸 |
| 取締役 | 原行範 |
| 取締役 | 大石恭一 |
| メモ |
| 大株主10位同率3.20％ NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 |
この情報は投資情報サイト東京IPOのご協力で掲載しています。
