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西武ホールディングス(9024)IPO情報

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都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業の西武ホールディングスは、19日、東京証券取引所より株式の東証一部への上場が承認された。
上場日は、平成26年4月23日。
主幹事はみずほ証券。

西武HDは、西武鉄道として、1957年から東証一部に上場していたが、2004年に発覚した証券取引法違反事件により上場廃止となりました。その後の外資系ファンドのサーベラスを中心に約1000億円超が出資なされ、事業領域の再構築を行い、再上場となりました。

(株)西武ホールディングス
コード業種市場承認日公開日
9024陸運業東12014/03/192014/04/23
主幹事
みずほ証券
【事業内容】
都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
初値1,600円
公開価格1,600円
初値の騰落率0.00%
資金調達額44,521,600,000円
 内訳:公募0円
 内訳:売出42,518,128,000円
 内訳:引受証券2,003,472,000円
時価総額(公開)547,400 百万円
時価総額(初値)547,400 百万円
公開価格のPER(前期ベース)35.06公開価格のPBR(前期ベース)2.28
初値のPER35.06初値のPBR2.28
公開株数合計27,826,000売買単位100
公募株数0売出株数27,826,000
発行済み株数公開日前⇒342,124,820.00
公開日現在⇒342,124,820.00
資本金公開日前⇒50,000,000,000円
公開日現在⇒50,000,000,000円
調達資金使途公募増資を行わない為、該当事項なし
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期売上高経常利益当期利益純資産
2011/03連結459,096,00018,166,0007,266,000206,209,000
単体9,177,0003,768,0003,062,000283,668,000
2012/03連結438,358,00021,235,0008,441,000215,068,000
単体9,372,0003,985,00014,190,000296,145,000
2013/03連結459,220,00030,733,00015,608,000242,044,000
単体10,191,0004,085,0003,297,000297,729,000
直近四半期
2013/12
連結352,107,00031,701,00019,763,000271,683,000
単体
1株あたり単位:1円
決算期配当金当期利益純資産
2011/03連結5.0021.24598.77
単体8.95829.29
2012/03連結5.0024.68624.08
単体41.49865.77
2013/03連結7.0045.63703.21
単体9.64870.41
決算期配当金当期利益純資産
直近四半期
2013/12
連結0.0057.78
単体
コメント
■ロックアップ(180日)■売出:国内48,513,200株、海外32,342,200株■事業内容:当社、連結子会社53社、持分法適用関連会社1社の55社で構成。都市交通・沿線事業(鉄道、バス、沿線レジャー等)とホテル・レジャー事業(シティ・リゾートホテル、ゴルフ場等)、不動産事業(不動産賃貸他)、建設事業、ハワイ事業、その他事業を展開。■本社事務所:〒359-8510 埼玉県所沢市くすのき台1-11-1■2014年4月7日仮条件決定日、及びブックビルディング期間変更。仮条件決定日:7日→9日、BB期間:8日~11日→9日~11日■2014年4月9日売出株数変更:80,855,400株→27,826,000株(国内:16,695,600株、海外:11,130,400株)■サーベラス・グループの関連事業体による売出し中止。
連結子会社
会社名住所
西武鉄道(株)東京都豊島区
西武バス(株)東京都豊島区
(株)ヨドセイ東京都豊島区
多摩川開発(株)東京都豊島区
西武電設工業(株)、他東京都豊島区
引受証券会社
割当引受証券会社名電話番号
30%みずほ証券03-5208-3210
6%UBS証券03-5208-6000
22%野村證券03-3211-1811
13%三菱UFJモルガン・スタンレー証券03-6213-8500
13%SMBC日興証券03-5644-3111
13%大和証券03-5555-2111
1%岡三証券03-3272-2211
1%むさし証券048-644-0634
1%マネックス証券03-4323-3800
データ
会社設立年月日2006年02月03日
会社住所171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15
代表電話番号04-2926-2539
社長名後藤高志
ホームページhttp://www.seibuholdings.co.jp/
監査法人新日本

社員数320人(2014年01月31日現在)

主要株主
株主名比率
(株)NWコーポレーション14.95%
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・スリー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ8.42%
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ワン・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ6.02%
プロモントリア・ジャパン・ホールディング・ツー・ビー・ヴィー・エス・ジェイ・エイチ5.72%
サーベラス・ジャパン・インスティテューショナル・ホールディング・ビー・ヴィー5.02%
(株)日本政策投資銀行4.40%
農林中央金庫3.98%
エス-エイチ ジャパン・エルピー3.04%
シティグループ・キャピタル・パートナーズ合同会社2.93%
みずほ信託退職給付信託 H口 再信託受託者 資産管理サービス信託2.47%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
代表者生年月日1949年02月15日生まれ
代表者略歴
年月概要
1972年04月(株)第一勧業銀行(現(株)みずほフィナンシャルグループ)入行
2000年06月同社執行役員、同年9月(株)みずほホールディングス執行役員
2003年03月(株)みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、(株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)常務取締役
2005年02月西武鉄道(株)特別顧問、同年5月同社代表取締役社長、同年6月同社社長執行役員
2006年02月(株)プリンスホテル取締役(現任)、当社代表取締役社長(現任)、当社社長執行役員(現任)、同年6月(株)プリンスホテル上席執行役員
2007年05月(株)西武ライオンズ取締役オーナー(現任)
2010年06月西武鉄道(株)取締役会長(現任)
役員名
役職名氏名
取締役常務執行役員高橋薫
取締役上席執行役員上野彰久
取締役上席執行役員喜多村樹美男
取締役上席執行役員西井知之
取締役小林正則
取締役若林久
取締役安藤博雄、吉成和彦
取締役大宅映子、小城武彦
メモ

この情報は投資情報サイト東京IPOのご協力で掲載しています。