マクロミル、東証（市場第一部又は市場第二部）への上場決定
マクロミル（3978）が東証（市場第一部又は市場第二部）への上場を承認された。
上場日：2017年3月22日
主幹事証券：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 大和証券
事業内容：オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
（株）マクロミル | |||||
| コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3978 | 情報・通信業 | 東証 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 大和証券 | 2017/02/08 | 2017/03/22 |
| 【事業内容】 | |||||
| オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供 | |||||
IPO情報 | ||||||
| 公開株数合計 | 25,505,000 | 売買単位 | 100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募株数 | 487,800 | 売出株数 | 25,017,200 | |||
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 38,134,300.00 | ||||
| 公開日現在⇒ | 38,622,100.00 | |||||
| 資本金 | 公開日前⇒ | 168,875,000円 | ||||
| 公開日現在⇒ | ||||||
| 仮条件提示日 | 2017/03/05 | |||||
| ブックビルディング（開始） | 2017/03/06 | ブックビルディング（終了） | 2017/03/10 | |||
| 公募価格決定日 | 2017/03/13 | |||||
| 申込期間（開始） | 2017/03/14 | 申込期間（終了） | 2017/03/17 | |||
| 仮条件 | 仮条件のPER（前期ベース） | |||||
| 公募価格 | ||||||
| 公募価格のPER（前期ベース） | 公募価格のPBR（前期ベース） | |||||
| 調達資金使途 | ||||||
財務データ 「目論見書より」 | |||||
| 単位：1千円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2014/06 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | – | -61,684 | -62,390 | 17,087,659 | |
| 2015/06 | 連結 | 28,761,492 | -4,204,013 | -4,320,702 | 14,318,558 |
| 単体 | – | -8,100 | -9,310 | 18,715,892 | |
| 2016/06 | 連結 | 32,504,954 | 4,087,824 | 2,832,601 | 16,647,854 |
| 単体 | 211,823 | 89,907 | -7,317,009 | 11,401,565 | |
| 今期中間 2016/12 | 連結 | 17,372,911 | 3,115,568 | 1,850,083 | 19,025,752 |
| 単体 | – | – | – | – | |
| 1株あたり | 単位：1円 | ||||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 2014/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -2.68 | 498.18 | |||
| 2015/06 | 連結 | 0.00 | -117.61 | 339.97 | |
| 単体 | -0.25 | 494.32 | |||
| 2016/06 | 連結 | 0.00 | 74.82 | 397.91 | |
| 単体 | -193.27 | 301.05 | |||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 今期中間 2016/12 | 連結 | 48.87 | – | ||
| 単体 | – | – | |||
コメント | |||||
| ■オーバーアロットメントによる売出し1,818,500株 ■売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出し株式数（国内売出し：15,722,200株、海外売出し：9,295,000株）を記載 ■連結財務諸表数値の経常利益項目については、同目論見書内の税引前利益又は税引き前損失を記載 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■2016年9月30日付で1：100の株式分割を行ったが、2014年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定■代表者略歴は一部のみを抜粋 | |||||
連結子会社 | |||||
| 会社名 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (株)エムキューブ | 東京都港区 | ||||
| (株)エムプロモ | 東京都港区 | ||||
| MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD | 韓国ソウル市 | ||||
| (株)マクロミル ケアネット | 東京都港区 | ||||
| (株)電通マクロミル インサイト・・・その他20社 | 東京都中央区 | ||||
引受証券会社 | ||
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | メリルリンチ日本証券 | 03-6225-7666 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
データ | |||
| 会社設立年月日 | 2013年11月25日 | ||
|---|---|---|---|
| 会社住所 | 108-0075 東京都港区港南2-16-1 | ||
| 代表電話番号 | 03-6716-0700 | ||
| 社長名 | スコット・アーンスト | ||
| ホームページ | http://www.macromill.com/ | ||
| 監査法人 | トーマツ | ||
主要株主 | ||
| 株主名 | 比率 | |
|---|---|---|
| Bain Capital Sting Hong Kong Limited | 82.53% | |
| VOC Investment Partners B.V. | 8.82% | |
| Scott Ernst | 2.91% | |
| Poldie Ventures B.V.B.A. | 1.19% | |
| Willem Matthijs Elias | 0.97% | |
| Maikel Willems | 0.75% | |
| 杉本哲哉 | 0.48% | |
| 小川久仁子 | 0.15% | |
| 城戸輝昭 | 0.15% | |
| Mark Sidell | 0.13% | |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
| 社員数 | 827人（2016年12月31日現在） | |
| 代表者生年月日 | 1963年04月16日生まれ | |
| 代表者略歴 | ||
| 年月 | 概要 | |
| 1987年02月 | IVY FUND GROUP社 入社 | |
| 1988年04月 | 東芝メディカルシステムズ社（米）入社 | |
| 1992年05月 | コダック社 入社 | |
| 2002年05月 | Compete社 入社 2008年3月 Compete社 最高経営責任者 | |
| 2013年06月 | Millward Brown Digital社 最高経営責任者 | |
| 2014年08月 | L２社 最高経営責任者 | |
| 2015年10月 | 当社 取締役兼代表執行役 グローバルCEO（現任） | |
| 2016年10月 | 当社 指名委員（現任）、報酬委員（現任） | |
| 役員名 | ||
| 役職名 | 氏名 | |
| 取締役 | 杉本勇次 | |
| 社外取締役 | デイビッド・グロスロー | |
| 社外取締役 | 入山章栄 | |
| 社外取締役 | 水島淳 | |
| 社外取締役 | ローレンス・ウェバー | |