スシローグローバルホールディングス、東証（市場未定）上場決定
スシローグローバルホールディングス（3563）が東証（市場未定）への上場を承認された。
上場日：2017年3月30日
主幹事証券：野村證券
事業内容：「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
主幹事証券：野村證券
事業内容：「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
（株）スシローグローバルホールディングス | |||||
| コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3563 | 小売業 | 東証 | 野村證券 | 2017/02/22 | 2017/03/30 |
| 【事業内容】 | |||||
| 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開 | |||||
IPO情報 | ||||||
| 公開株数合計 | 19,123,100 | 売買単位 | 100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募株数 | 0 | 売出株数 | 19,123,100 | |||
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 27,458,920.00 | ||||
| 公開日現在⇒ | 27,458,920.00 | |||||
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 | ||||
| 公開日現在⇒ | ||||||
| 仮条件提示日 | 2017/03/13 | |||||
| ブックビルディング（開始） | 2017/03/14 | ブックビルディング（終了） | 2017/03/17 | |||
| 公募価格決定日 | 2017/03/21 | |||||
| 申込期間（開始） | 2017/03/22 | 申込期間（終了） | 2017/03/27 | |||
| 仮条件 | 仮条件のPER（前期ベース） | |||||
| 公募価格 | ||||||
| 公募価格のPER（前期ベース） | 公募価格のPBR（前期ベース） | |||||
| 調達資金使途 | ||||||
財務データ 「目論見書より」 | |||||
| 単位：1千円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2015/09 | 連結 | 136,174,000 | 5,226,000 | 3,826,000 | 46,712,000 |
| 単体 | 101,000 | -1,008,000 | -1,010,000 | 37,465,000 | |
| 2016/09 | 連結 | 147,702,000 | 4,692,000 | 3,184,000 | 24,922,000 |
| 単体 | 506,000 | -1,856,000 | -2,492,000 | 10,157,000 | |
| 直近四半期 2016/12 | 連結 | 38,408,000 | 2,113,000 | 1,466,000 | 26,437,000 |
| 単体 | – | – | – | – | |
| 1株あたり | 単位：1円 | ||||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 2015/09 | 連結 | 0.00 | 54.29 | 665.99 | |
| 単体 | -14.46 | 534.99 | |||
| 2016/09 | 連結 | 0.00 | 85.86 | 892.43 | |
| 単体 | -70.54 | 359.36 | |||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 直近四半期 2016/12 | 連結 | 52.28 | – | ||
| 単体 | – | – | |||
コメント | |||||
| ■オーバーアロットメントによる売出し2,011,600株 ■売出しについては、国内売出し及び海外売出しの総売出し株式数（国内売出し：13,411,100株、海外売出し：5,712,000株）を記載 ■連結財務諸表数値の経常利益項目については、同目論見書内の税引前利益又は税引き前損失を記載 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■2016年12月22日付で590：1の株式併合を行ったが、2015年9月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定■代表者略歴は一部のみを抜粋 | |||||
連結子会社 | |||||
| 会社名 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (株)あきんどスシロー | 大阪府吹田市 | ||||
| SUSHIRO KOREA,INC. | 韓国ソウル市 | ||||
| (株)スシロークリエイティブダイニング | 大阪府吹田市 | ||||
| Sushiro U.S. Holdings Inc.・・・その他5社 | 米国デラウェア州 | ||||
引受証券会社 | ||
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | UBS証券 | 03-5208-6000 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | メリルリンチ日本証券 | 03-6225-7666 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| 0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
| 0% | ＳＭＢＣフレンド証券 | 03-3669-5201 |
| 0% | 東海東京証券 | 03-3669-5201 |
データ | |||
| 会社設立年月日 | 2015年03月31日 | ||
|---|---|---|---|
| 会社住所 | 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-22-2 | ||
| 代表電話番号 | 06-6368-3220 | ||
| 社長名 | 水留浩一 | ||
| ホームページ | http://www.sushiroglobalholdings.com/ | ||
| 監査法人 | 新日本 | ||
主要株主 | ||
| 株主名 | 比率 | |
|---|---|---|
| Consumer Equity Investments Limited | 94.73% | |
| 水留浩一 | 1.17% | |
| 豊﨑賢一 | 0.95% | |
| 加藤智治 | 0.58% | |
| スティーブ・デイカス | 0.45% | |
| ジョン・ダーキン | 0.30% | |
| 古瀬洋一郎 | 0.26% | |
| 宇田武文 | 0.23% | |
| ポール・クオ | 0.22% | |
| 木下嘉人 | 0.16% | |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
| 社員数 | 42人（2017年01月31日現在） | |
| 代表者生年月日 | 1968年01月26日生まれ | |
| 代表者略歴 | ||
| 年月 | 概要 | |
| 1991年04月 | (株)電通入社 | |
| 1996年02月 | アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア(株)）入社 | |
| 2000年04月 | (株)ローランド・ベルガー（日本法人）入社 2005年1月 同社代表取締役 | |
| 2009年10月 | (株)企業再生支援機構（現(株)地域経済活性化支援機構）常務取締役 | |
| 2010年01月 | 日本航空(株)管財人代理として更生計画の策定・実行に着手 12月 同社取締役副社長 | |
| 2015年01月 | (株)あきんどスシロー顧問 2月 同社代表取締役社長CEO（現任） 3月 当社代表取締役社長（現任） | |
| 2015年10月 | (株)スシロークリエイティブダイニング代表取締役（現任） | |
| 2016年05月 | Sushiro U.S. Holdings Inc. Director （現任） | |
| 役員名 | ||
| 役職名 | 氏名 | |
| 代表取締役会長 | スティーブ・デイカス | |
| 取締役 | ジョン・ダーキン | |
| 取締役 | 豊﨑賢一 | |
| 取締役 | アレキサンドル・エメリー | |
| 取締役 （監査等委員） | 川島育也 | |
| 取締役 （監査等委員） | ポール・クオ | |
| 取締役 （監査等委員） | 藤井良太郎 | |
| 取締役 （監査等委員） | 市毛由美子 | |