2017年3月第2週のIPO・株式上場まとめ：株式会社ピーバンドットコム

株式会社ピーバンドットコムのIPO概要

上場日：3月9日
会社名：株式会社ピーバンドットコム（コード3559）
事業内容：プリント基板のEコマースサイト運営
市場：東証マザーズ市場
主幹事：SBI証券
公募価格：1,650円（時価総額3,614百万円）
資金調達額：247百万円
初値：3,530円（時価総額7,731百万円）
公募価格に対する初値騰落率：213%

上位株主
・ 田中一宏　43.72%
・ インフロー（役員の資産管理会社）　33.21%
・ 田坂正樹（社長）　20.51%
・ 後藤康進（取締役）　0.85%
・ 上田直也（取締役）　0.21%

業績の推移
【2014/3期】　売上高1,515百万円、経常利益84百万円、当期純利益51百万円
【2015/3期】　売上高1,684百万円、経常利益70百万円、当期純利益48百万円
【2016/3期】　売上高1,717百万円、経常利益67百万円、当期純利益61百万円
【2017/3期（予想）】売上高1,817百万円、経常利益212百万円、当期純利益136百万円

事業内容

・同社はプリント基板のEコマースサイト「P板.com（ピーバンドットコム）」を運営。累計取引者数は18,000社を超えるサイトとなっている。

・従来、人手を介しやり取りしていたプリント基板の設計を、Web上で完結可能とすることで少量・短納期の注文においても対応可能としている。主なユーザーは中小企業等となっているが、徐々に大企業での利用も広がりつつある。

業績について

・公開申請決算期の2016/3期は売上高1,717百万円、経常利益67百万円。2014/3期以降増収を果たしているものの、経常利益は2014/3期以降若干減少しており、当期純利益の水準はほぼ横ばいとなっている。

・しかしながら上場翌期の2017/3期は売上高1,817百万円、経常利益212百万円と増収そして大幅な増益を見込んでいる。

株主について

・社長他の個人株主中心の安定的な株主構成となっている。

・VCの株主参入は無い。

IPOの結果

・主幹事はSBI証券。

・公募価格1,650円。17/3期予想EPS（1株当たり当期純利益）66.6円であり予想PER24.7倍での価格設定となっている。

・上場初値は3,530円。公募価格に対する初音騰落率は213%となり、公募価格に対して2倍以上の初値を付けることになった。