2017年3月第4週のIPO・株式上場まとめ：株式会社インターネットインフィニティー

株式会社インターネットインフィニティーのIPO概要

上場日：3月21日
会社名：株式会社インターネットインフィニティー（コード6545）
事業内容：ヘルスケアソリューション事業及び在宅サービス事業
市場：東証マザーズ市場
主幹事：みずほ証券
公募価格：1,320円（時価総額1,618百万円）
資金調達額：171百万円
初値：5,040円（時価総額6,176百万円）
公募価格に対する初値当落率：281%

上位株主
・別宮圭一（社長）　35.21%
・大同生命　7.97%
・デジタルガレージ　7.82%
・藤澤卓　6.85%
・山田知輝　6.37%

業績
【2014/3期】　売上高1,648百万円、経常利益▲154百万円、当期純利益▲117百万円
【2015/3期】　売上高2,029百万円、経常利益6百万円、当期純利益9百万円
【2016/3期】　売上高2,426百万円、経常利益104百万円、当期純利益70百万円
【2017/3期（予想）】　売上高2,882百万円、経常利益150百万円、当期純利益104百万円

事業内容

・同社はヘルスケアソリューション事業と在宅サービス事業の2事業を展開。

・ヘルスケアソリューション事業は主にリハビリ型デイサービス施設の「レコードブック」（2017年１月末時点で直営27ヵ所、FC23ヵ所）及ケアマジネージャーに対するWeb上での情報提供（「ケアマネジメントオンライン」、「わかるかいご」等）を行っている。

・在宅サービス事業においては、「クローバーケアステーション」という名称で、ケアマネージャーによるケアプラン作成、訪問介護、デイサービス、ショートステイサービス等を提供している。

業績について

・2014/3期は経常利益で1億円以上の赤字を計上していたが、2015/3期以降は黒字化。公開申請期の2016/3期は経常利益が1億円を突破。申請翌期の2017/3期も経常利益150百万円を見込んでおり、順調に利益を伸ばしている。

・既に第3四半期までに売上高2,098百万円、経常利益93百万円を達成しており、前期比での増収増益の可能性は高い状態となっている。

株主について

・VC等の株主として、デジタルガレージ（株主シェア7.82%）、みずほ成長支援投資事業有限責任組合（同3.01%）、投資事業有限責任組合オリックス10号（同1.59%）が存在している。VC等の株主シェアの累計は12.42%となっている。

・VC等株主の中ではデジタルガレージのみが株価1.5倍もしくは90日のロックアップ契約を締結している。

IPOの結果

・主幹事はみずほ証券。

・公募価格1,320円。2017/3期予想EPS（1株当たり当期純利益）98.1円であり、公募価格の予想PER13.4倍。

・上場初値は5,040円。公募価格に対する初値騰落率は282%となり、3倍以上の初値が付く銘柄となった。