2017年3月第4週のIPO・株式上場まとめ：株式会社マクロミル

株式会社マクロミルのIPO概要

上場日：3月22日
会社名：株式会社マクロミル（コード3978）
事業内容：Web上でのマーケティング・リサーチ業務
市場：東京証券取引所市場第1部
主幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券
公募価格：1,950円（時価総額75,313百万円）
資金調達額：951百万円
初値：1,867円（時価総額72,107百万円）
公募価格に対する初値当落率：▲4.2%

上位株主
・Bain Capital Sting Hong Kong Limited　82.53%
・VOC Investment Partners B.V.　8.82%
・Scott Ernst　2.91%
・Poldie Ventures B.V.B.A.　1.19%
・Willen Matthijs Elias　0.97%

業績
【2014/6期】　売上高0百万円、経常利益▲61百万円、当期純利益▲62百万円
【2015/6期】　売上高28,761百万円、経常利益▲4,204百万円、当期純利益▲4,320百万円
【2016/6期】　売上高32,504百万円、経常利益4,087百万円、当期純利益2,832百万円
【2017/6期（予想）】　売上高35,800百万円、経常利益5,792百万円、当期純利益3,700百万円
※2014/6期は単体決算

事業内容

・同社はWeb上でのマーケティング・リサーチ業務を行っている。国内ネットリサーチではNo1の実績を誇っており、200万人以上のモニター、6,500社以上の取引先企業を有している。

・また2014年10月にオランダのマーケティング・リサーチ会社を買収しており、グローバルでのオンライン・マーケティングリサーチサービスをユーザーに提供している。

業績について

・2015/6期までは企業再編により赤字となっているが、2016/6期より黒字化。上場後も増収増益の計画となっており、順調に業績を伸ばしている。

・尚、同社は国際会計基準（IFRS）ベースで決算書を作成。

株主について

・同社は2004年に東証マザーズ市場に上場、その後は東証1部に上場となっていたが、2014年1月に投資ファンドのベインキャピタルが株式公開買い付け（TOB）を行い、非上場化されている。

・よってシェア82.53%の筆頭株主はベインキャピタル系のファンドとなっており、株主の大半が投資ファンドとなっている。

IPOの結果

・主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券。

・公募価格1,950円。国際会計基準ベースの2017/6期予想EPS（1株当たり当期純利益）97.0円であり、公募価格の予想PER20.1倍。

・上場初値は1,867円。公募価格に対する初値騰落率は▲4.2%となり、公募価格割れ。2017年初の公募価格割れ銘柄となった。