2017年3月第5週のIPO・株式上場まとめ：株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピーのIPO概要

上場日：3月27日
会社名：株式会社ティーケーピー（コード3479）
事業内容：貸し会議室の運営及び貸し会議室に付帯のサービス提供
市場：東証マザーズ市場
主幹事：野村証券
公募価格：6,060円（時価総額28,664百万円）
資金調達額：1,878百万円
初値：10,560円（時価総額49,949百万円）
公募価格に対する初値当落率：74%

上位株主
・リバーフィールド　39.60%
・河野貴輝（社長）　31.22%
・ティーケーピー（自己株式）　9.44%
・井門コーポレーション　7.48%
・ジャフコV2共有投資事業有限責任組合　3.25%

業績
【2014/2期】　売上高10,877百万円、経常利益1,241百万円、当期純利益198百万円
【2015/2期】　売上高14,162百万円、経常利益710百万円、当期純利益339百万円
【2016/2期】　売上高17,941百万円、経常利益1,848百万円、当期純利益935百万円
【2017/2期（見込）】　売上高21,849百万円、経常利益2,427百万円、当期純利益1,316百万円
【2018/2期（予想）】　売上高26,839百万円、経常利益3,021百万円、当期純利益1,705百万円
※2014/2期は単体決算

事業内容

・同社は貸し会議室の運営及び貸し会議室に付帯の飲料・宿泊サービスを全国に展開している。国内における貸し会議室のパイオニア的企業と言える。

・2016年2月末時点で国内及び海外（アメリカ、香港、シンガポール他）にて合計1,536室の会議室を運営している。

・尚、2016/2期の売上は貸し会議室サービス10,304百万円に対して、飲料サービス他が7,637百万円となっており、貸し会議室の付帯サービス売上が、売上高全体の約4割を占める状態。

業績について

・公開申請決算期の2016/2期は売上高17,941百万円（前期比+3,779百万円）、経常利益1,848百万円（同+1,138百万円）となっており、大幅な増収増益を達成。

・2月決算会社ながら、3月の上場となっており、期越え決算での上場となっている。2017/2期見込、2018/2期予想ともに順調に増収増益を果たす計画となっている。

 株主について

・役員の資産管理会社のリバーフィールド及び社長個人で約7割の株式を保有しているが、一方でVC株主も参入。

・VCはジャフコV2共有投資事業有限責任組合（株主シェア3.25%）を始め、計5名義で株主シェア5.35%となっており、VCの比率は約5%となっている。

IPOの結果

・主幹事は野村証券。

・公募価格6,060円。2017/2期EPS（1株当たり当期純利益）308.1円、2018/2期予想EPS374.0円であり、公募価格のPERは16.2~19.6倍。

・上場初値は10,560円。公募価格に対する初値騰落率は74%となっている。