2017年3月第5週のIPO・株式上場まとめ：ソレイジア・ファーマ株式会社

ソレイジア・ファーマ株式会社のIPO概要

上場日：3月24日
会社名：ソレイジア・ファーマ株式会社（コード4597）
事業内容：悪性腫瘍（がん）に係る医薬品・医療機器の開発販売等
市場：東証マザーズ市場
主幹事：みずほ証券
公募価格：185円（時価総額15,548百万円）
資金調達額：3,595百万円
初値：234円（時価総額19,667百万円）
公募価格に対する初値当落率：26%

上位株主
・伊藤忠商事　31.31%
・Japan Bridge(Ireland)Limited　28.86%
・Meiji Seika ファルマ　5.25%
・新生企業投資　4.43%
・Lee’s Pharmaceutical Holdings Limited　3.09%

業績
【2014/12期】　売上高11百万円、経常利益▲701百万円、当期純利益▲677百万円
【2015/12期】　売上高229百万円、経常利益▲710百万円、当期純利益▲643百万円
【2016/12期】　売上高501百万円、経常利益▲494百万円、当期純利益▲474百万円
【2017/12期（予想）】　売上高432百万円、営業利益▲1,787百万円、当期純利益▲1,798百万円

事業内容

・同社は2007年設立のバイオベンチャー。主に悪性腫瘍（がん）治療を目的とする医薬品の開発及び販売を事業としている。

・また悪性腫瘍領域のみならず、悪性腫瘍の治療時に投薬や放射線治療によって生じる副作用を軽減する、医薬品及び医療機器の開発・販売も行っている。

業績について

・バイオベンチャーであり赤字決算での上場申請となっている。公開申請決算の2016/12期は経常利益▲494百万円、申請翌期の2017/12期は営業利益▲1,787百万円との予想。開発費が先行するため、赤字が拡大の計画。

株主について

・伊藤忠商事が株主シェアの31.3%を有する筆頭株主であるが、これまでの資金調達により多くのVC株主が参入している。VCシェアは約40%となっている。尚、第2位株主のJapan Bridege(Ireland)Limitedは米国のベンチャーキャピタルであるMPM Capital運営の投資ファンドの子会社。

・尚、1位株主の伊藤忠商事と2位株主のJapan Bridege(Ireland)Limitedは90日もしくは株価1.5倍のロックアップ契約を締結。

IPOの結果

・主幹事はみずほ証券。

・公募価格185円に対し、上場初値は234円。公募価格に対する初値騰落率は26%となっている。