2017年3月第5週のIPO・株式上場まとめ：株式会社スシローグローバルホールディングス

株式会社スシローグローバルホールディングスのIPO概要

上場日：3月30日
会社名：株式会社スシローグローバルホールディングス（コード3563）
事業内容：「スシロー」ブランドでの回転寿司店の全国チェーン展開
市場：東京証券取引所市場第１部
主幹事：野村証券
公募価格：3,600円（時価総額98,852百万円）
資金調達額：0百万円
初値：3,430円（時価総額94,184百万円）
公募価格に対する初値当落率：▲5%

上位株主
・Consumer Equity Investments Limited　94.73%
・水留浩一　1.17%
・豊﨑賢一　0.95%
・加藤智治　0.58%
・スティーブ・デイカス　0.45%

業績
【2015/9期】　売上高136,174百万円、税引前利益5,226百万円、当期純利益3,826百万円
【2016/9期】　売上高147,702百万円、税引前利益4,692百万円、当期純利益3,184百万円
【2017/9期（予想）】　売上高159,692百万円、税引前利益8,474百万円、当期純利益5,886百万円
※決算書は国際会計基準(IFRS)により作成

事業内容

・「スシロー」ブランドでの回転寿司店の全国チェーン展開をしている、回転寿司チェーン店の大手企業。

・2008年にユニゾン・キャピタルの支援を受けTOB（株式公開買い付け）を行い非上場化がなされている。その後、ユニゾン・キャピタルは保有株式をペルミラグループ（イギリスの投資ファンド）に売却し現在に至っている。

業績について

・業績は順調に拡大中。申請翌期の2017/9期には税前利益8,474百万円と10,000百万円の一歩手前まで迫る利益水準を計画している。

株主について

・投資ファンドのペルミラグループが94.73%の株主シェアを有している。

・尚、IPOに際しては売出のみで公募は行われない。

IPOの結果

・主幹事は野村証券。

・公募価格3,600円。国際会計基準ベースではあるが2017/9期予想EPS（1株当たり当期純利益）214.3円であり、公募価格の予想PERは16.7倍。

・上場初値は3,430円、予想PERは16.0倍。公募価格に対する初値騰落率▲5%となり、若干ではあるものの初値は公募価格割れ。