2017年3月第5週のIPO・株式上場まとめ：株式会社No.1

株式会社No.1のIPO概要

上場日：3月28日
会社名：株式会社No.1（コード3562）
事業内容：OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス
市場：東証ジャスダック市場
主幹事：SBI証券
公募価格：1,570円（時価総額2,307百万円）
資金調達額：345百万円
初値：3,460円（時価総額5,084百万円）
公募価格に対する初値当落率：120%

上位株主
・辰巳崇之（社長）　33.02%
・アイ・イーグループ　13.46%
・上坂直行　10.24%
・インフォサービス　9.03%
・No.1従業員持株会　7.38%

業績
【2014/2期】　売上高5,792百万円、経常利益194百万円、当期純利益48百万円
【2015/2期】　売上高6,321百万円、経常利益224百万円、当期純利益123百万円
【2016/2期】　売上高6,797百万円、経常利益209百万円、当期純利益104百万円
【2017/2期（予想）】　売上高7,174百万円、経常利益288百万円、当期純利益163百万円
※2014/2期は単体決算

事業内容

・同社はOA機器及び情報セキュリティー関連機器の販売及び保守サービスを行っている。

・具体的には法人企業に対してコピー機やビジネスフォンの販売、インターネットセキュリティー商品「WALLLIOR」や「Club One Systems」の販売及びその保守サービスを行っている。

・尚、同社は同社並びに連結子会社2社（株式会社キューブエス、株式会社Club One Systems）の計3社から構成されている。

業績について

・業績は順調に拡大中。公開申請期の2016/2期は2015/2期に比べると増収の中で若干減益（経常利益224百万円→209百万円）となっているが、申請翌期の2017/2期は経常利益288百万円と増収の計画。

・尚、2月決算期の会社ながら3月のIPOであるため、期越え決算でのIPOとなっている。

株主について

・個人及び取引先中心に安定した株主構成となっている。VC株主の参入は無い。

・尚、2位株主のアイ・イーグループ（株主シェア13.46%）、4位株主のインフォサービス（同9.03%）はともに光通信グループの企業。

IPOの結果

・主幹事はSBI証券。

・公募価格1,570円。2017/2期EPS（1株当たり当期純利益）213.6円であり、公募価格の予想PERは7.3倍。

・上場初値は3,460円、予想PERは16.1倍。公募価格に対する初値騰落率120%となり、公募価格の2倍以上の初値が付き、IPOに成功。