2017年3月第5週のIPO・株式上場まとめ：株式会社ユーザーローカル

株式会社ユーザーローカルのIPO概要

上場日：3月30日
会社名：株式会社ユーザーローカル（コード3984）
事業内容：ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
市場：東証マザーズ市場
主幹事：大和証券
公募価格：2,940円（時価総額10,637百万円）
資金調達額：602百万円
初値：12,500円（時価総額45,226百万円）
公募価格に対する初値当落率：325%

上位株主
・伊藤将雄（社長）　71.19%
・YJ2号投資事業組合　7.55%
・渡邊和行　6.68%
・三上俊輔　2.74%
・合同会社クリムゾングループ　2.16%

業績
【2014/6期】　売上高348百万円、経常利益144百万円、当期純利益87百万円
【2015/6期】　売上高520百万円、経常利益215百万円、当期純利益135百万円
【2016/6期】　売上高783百万円、経常利益327百万円、当期純利益201百万円
【2017/6期（予想）】　売上高935百万円、経常利益378百万円、当期純利益242百万円

事業内容

・同社はビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービスを行っている。具体的には企業のデジタルマーケティングデータとSNS上の大量データ分析により、企業経営やマーケティングの意思決定を支援するプラットフォームを提供している。

・特に近年は人工知能を使い、より高精度な分析・データ活用ができるようにシステムの強化を行っている。

業績について

・業績は順調に拡大中。

・公開申請期の2016/6期時点で売上高は783百万円にとどまっているものの、経常利益327百万円であり、非常に利益率の高い会社となっており、高利益体質を継続している。

 株主について

・社長の伊藤将雄氏が71.19%のシェアを有する株主構成となっており、安定的な株主構成となっている。

・一方でヤフー系のYJ2号投資事業組合（株主シェア7.55%）、イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合（同1.43%）の2社のVCも参入している。

・尚、第5位株主の合同会社クリムゾングループは楽天・三木谷社長の個人会社。（伊藤社長は2000年に楽天に中途入社）

IPOの結果

・主幹事は大和証券。

・公募価格2,940円で、2017/6期予想EPS（1株当たり当期純利益）69.8円であり、公募価格の予想PERは42.1倍。

・上場初値は12,500円。予想PERは179.0倍。公募価格に対する初値騰落率325%となり、約4倍の初値が付くこととなった。