2017年4月第2週のIPO・株式上場まとめ：テモナ株式会社

テモナ株式会社のIPO概要

上場日：2017年4月6日
会社名：テモナ株式会社（コード3985）
事業内容：リピートに特化したEC事業者支援サービスの提供等
市場：東証マザーズ市場
主幹事：SMBC日興証券
公募価格：2,550円（時価総額3,251百万円）
資金調達額：612百万円
初値：8,050円（公募価格に対する騰落率216%）
初値時価総額：10,264百万円

上位株主
・株式会社gatz　44.48%
・佐川隼人（社長）　40.55%
・中野賀通　3.42%
・鈴木隆廉　1.71%
・株式会社ファインドスター　1.28%

業績推移
【2014/9期】　売上高351百万円　経常利益92百万円　当期純利益59百万円
【2015/9期】　売上高450百万円　経常利益47百万円　当期純利益39百万円
【2016/9期】　売上高786百万円　経常利益126百万円　当期純利益87百万円
【2017/9期（予想）】　売上高1,039百万円　経常利益196百万円　当期純利益137百万円

事業内容詳細

・同社はリピートに特化したEC事業者支援サービスを提供。具体的にはネットショップの購入者をリピーターに育て上げることがコンセプトのショッピングカート付通販専用Webサービスの「たまごリピート」、Web上において成約率向上を目的とした販売促進ツールの「ヒキアゲール」の開発及び販売を行っている。
・2008年10月創業で、創業約6年半でIPOに至っている。

業績について

・公開申請期の2016/9期は売上高786百万円、経常利益126百万円。着実に事業を拡大しており、申請翌期の2017/9期計画は売上高1,039百万円、経常利益196百万円であり、売上高10億円オーバーの計画となっている。

株主について

・個人株主中心の株主で安定的な株主構成となっている。
・VCはNOS Ventures,LLCが0.78%のシェアを有するのみ。ネット系ベンチャーではあるものの、VCからの資金調達を殆ど行わずにIPOに至っている。

IPOの結果

・2017年の初主幹事案件となっている。
・公募価格2,550円で、2017/9期予想EPS（1株当たり当期純利益）119.2円であり、予想PERは21.3倍。
・上場初値は8,050円。予想PERは67.5倍。公募価格に対する初値騰落率216%となり、公募価格に対し3倍以上の初値を付けることとなった。