Fringe81(6500)が東証マザーズへの上場決定
Fringe81(6500)が東証マザーズへの上場を承認された。
上場日：2017年6月27日
主幹事証券：野村證券
事業内容：インターネット広告配信プラットホーム（アドネットワーク）等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等
Fringe81（株） | |||||
| コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6550 | サービス業 | マザ | 野村證券 | 2017/05/23 | 2017/06/27 |
| 【事業内容】 | |||||
| インターネット広告配信プラットホーム（アドネットワーク）等のサービス開発から広告主のマーケティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等 | |||||
IPO情報 | ||||||
| 公開株数合計 | 260,100 | 売買単位 | 100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募株数 | 108,800 | 売出株数 | 151,300 | |||
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,295,500.00 | ||||
| 公開日現在⇒ | 2,404,300.00 | |||||
| 資本金 | 公開日前⇒ | 334,913,000円 | ||||
| 公開日現在⇒ | ||||||
| 仮条件提示日 | 2017/06/06 | |||||
| ブックビルディング（開始） | 2017/06/08 | ブックビルディング（終了） | 2017/06/14 | |||
| 公募価格決定日 | 2017/06/15 | |||||
| 申込期間（開始） | 2017/06/19 | 申込期間（終了） | 2017/06/22 | |||
| 仮条件 | 仮条件のPER（前期ベース） | |||||
| 公募価格 | ||||||
| 公募価格のPER（前期ベース） | 公募価格のPBR（前期ベース） | |||||
| 調達資金使途 | ||||||
財務データ 「目論見書より」 | |||||
| 単位：1千円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2014/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,220,032 | -20,913 | -47,216 | 282,382 | |
| 2015/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,413,954 | -69,731 | -100,181 | 602,002 | |
| 2016/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 4,519,528 | -54,188 | -55,219 | 546,782 | |
| 直近四半期 2016/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 3,290,147 | 15,233 | 8,848 | 555,631 | |
| 1株あたり | 単位：1円 | ||||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -23.84 | -20.53 | |||
| 2015/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -47.57 | -62.27 | |||
| 2016/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -24.06 | -86.33 | |||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 直近四半期 2016/12 | 連結 | – | – | ||
| 単体 | 3.85 | – | |||
コメント | |||||
| ■オーバーアロットメントによる売出し39,000株 ■2013年3月18日付で1：1.24の、2016年9月2日付で1：100の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 | |||||
連結子会社 | |||||
| 会社名 | 住所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
引受証券会社 | ||
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
データ | |||
| 会社設立年月日 | 2012年11月15日 | ||
|---|---|---|---|
| 会社住所 | 106-6108 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー8F | ||
| 代表電話番号 | 03-6869-8100 | ||
| 社長名 | 田中弦 | ||
| ホームページ | http://www.fringe81.com | ||
| 監査法人 | 新日本 | ||
主要株主 | ||
| 株主名 | 比率 | |
|---|---|---|
| 田中弦 | 49.80% | |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 16.84% | |
| (株)サイバー・コミュニケーションズ | 5.54% | |
| (株)サイバーエージェント | 5.48% | |
| 松島稔 | 2.44% | |
| グリー(株) | 1.98% | |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.98% | |
| ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 | 1.98% | |
| 東山友 | 1.80% | |
| TBSイノベーション・パートナーズ1号投資事業組合 | 1.79% | |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
| 社員数 | 88人（2017年04月30日現在） | |
| 代表者生年月日 | 1976年04月24日生まれ | |
| 代表者略歴 | ||
| 年月 | 概要 | |
| 1999年04月 | ソフトバンク(株)入社 | |
| 1999年10月 | ネットイヤーグループ(株)入社 | |
| 2001年10月 | (株)コーポレイトディレクション入社 | |
| 2004年05月 | (株)ネットエイジ（現 ユナイテッド(株)）入社 執行役員就任 | |
| 2005年04月 | (株)RSS広告社（現 当社）設立 代表取締役就任 | |
| 2013年07月 | 当社 代表取締役就任（現任） | |
| 役員名 | ||
| 役職名 | 氏名 | |
| 取締役 | 松島稔 | |
| 取締役 | 東山友 | |
| 取締役 | 川崎隆史 | |
| 取締役 | 小柳肇 | |
| 取締役 | 川崎裕一 | |
| 取締役 | 占部伸一郎 | |