モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、ＥＣ事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業を行なうHamee(株)は2015年3月16日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、みずほ証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 3134 | 小売業 | マザ | 2015/03/16 | 2015/04/20 |
| 主幹事 |
| みずほ証券 | | | |
【事業内容】
モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、ＥＣ事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業 |
| 初値 | 4,230円 |
| 公開価格 | 2,530円 |
| 初値の騰落率 | 67.19% |
| 資金調達額 | 1,154,945,000円 |
| 内訳:公募 | 721,556,000円 |
| 内訳:売出 | 340,993,400円 |
| 内訳:引受証券 | 92,395,600円 |
| 時価総額（公開） | 4,691 百万円 |
| 時価総額（初値） | 7,842 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 32.07 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 5.78 |
| 初値のPER | 53.63 | 初値のPBR | 9.66 |
| 公開株数合計 | 456,500 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 310,000 | 売出株数 | 146,500（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,544,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,854,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 89,037,000円 |
| 公開日現在⇒ | 449,815,000円 |
| 調達資金使途 | プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、借入金の返済に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/04 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 3,530,001 | 142,918 | 113,991 | 387,267 |
| 2013/04 | 連結 | 4,167,514 | 211,565 | 141,552 | 552,103 |
| 単体 | 4,144,736 | 210,154 | 138,417 | 543,760 |
| 2014/04 | 連結 | 4,681,206 | 222,741 | 121,787 | 675,769 |
| 単体 | 4,660,991 | 226,273 | 125,810 | 669,570 |
直近四半期
2015/01 | 連結 | 4,325,600 | 270,799 | 160,785 | 844,681 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/04 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 79.16 | 268.94 | |
| 2013/04 | 連結 | 0.00 | 92.19 | 357.58 | |
| 単体 | 90.15 | 352.18 | |
| 2014/04 | 連結 | 0.00 | 78.88 | 437.67 | |
| 単体 | 81.48 | 433.66 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2015/01 | 連結 | 0.00 | 104.14 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し59,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2001年12月に株式会社形態に組織変更。■連結子会社であるHamee Korea Co.,Ltd.の決算期を変更したことにより、2014年4月期の連結対象期間は11ヶ月間■最寄りの連絡先：0465-22-8043■2014年12月11日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：スマートフォン、携帯電話のアクセサリーを主とした雑貨等の商品企画、仕入れを行い、一般消費者へのインターネット通信販売、大手雑貨量販店、大手家電量販店、等への卸売販売を行うコマース事業と、自社サイトやインターネットショッピングモール等でインターネット通販を展開するＥＣ事業者向けにネットショップ運営に必要なバックオフィス業務を一元管理できるクラウド・ＡＳＰサービス「ネクストエンジン」を開発・提供するプラットフォーム事業を展開。■2015年4月8日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| Hamee Korea Co.,Ltd. | 韓国ソウル市 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 6% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 3% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 2% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 2% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 2% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 1998年05月22日 |
| 会社住所 | 250-0011 神奈川県小田原市栄町2-9-39 |
| 代表電話番号 | 0465-22-8064 |
| 社長名 | 樋口敦士 |
| ホームページ | http://hamee.co.jp/ |
| 監査法人 | 新日本 | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 樋口敦士 | 40.02% |
| ＡＯＩ（株） | 40.02% |
| 北村和順 | 4.82% |
| 従業員持株会 | 3.95% |
| 樋口知成 | 1.21% |
| 中根正登 | 1.21% |
| 小俣勇次 | 1.21% |
| 鈴木淳也 | 0.96% |
| 三尋木準 | 0.96% |
| 水島育大 | 0.96% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 102人（2015年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 | 1977年03月24日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1998年05月 | マクロウィル（有）（現Hamee（株））設立、代表取締役社長（現任） |
| 2011年10月 | Strapya Korea Co.,Ltd（現 Hamee Korea）設立 取締役（現任） |
| 2013年05月 | Hamee US設立 代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役副社長 | 小俣勇次 |
| 取締役 | 水島育大 |
| 取締役 | 鈴木淳也 |
| 取締役 | 三尋木準 |
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