物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス（不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント）を行なう(株)シーアールイーは2015年3月19日、東京証券取引所から東証2部への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、SMBC日興証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 3458 | 不動産業 | 東2 | 2015/03/19 | 2015/04/21 |
| 主幹事 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | | | |
【事業内容】
物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス（不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント） |
| 初値 | 3,355円 |
| 公開価格 | 3,620円 |
| 初値の騰落率 | -7.32% |
| 資金調達額 | 6,068,930,000円 |
| 内訳:公募 | 4,881,778,150円 |
| 内訳:売出 | 731,982,100円 |
| 内訳:引受証券 | 455,169,750円 |
| 時価総額（公開） | 20,552 百万円 |
| 時価総額（初値） | 19,047 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 11.21 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 6.23 |
| 初値のPER | 10.39 | 初値のPBR | 5.77 |
| 公開株数合計 | 1,676,500 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 1,457,900 | 売出株数 | 218,600（OAのみ） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,825,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 5,677,300.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 40,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 1,466,963,275円 |
| 調達資金使途 | 全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/07 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 16,058,000 | 643,407 | 768,381 | 1,142,062 |
| 2013/07 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 15,946,187 | 641,853 | 383,069 | 1,006,739 |
| 2014/07 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 22,089,410 | 2,353,793 | 1,323,852 | 2,451,393 |
今期中間
2015/01 | 連結 | 12,213,052 | 1,496,127 | 1,080,998 | 3,749,213 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/07 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 159.25 | 236.70 | |
| 2013/07 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 79.56 | 245.62 | |
| 2014/07 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 322.80 | 580.99 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間
2015/01 | 連結 | 0.00 | 256.20 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し218,600株■ロックアップ（180日）■公募内訳：新株式発行852,300株、自己株式の処分605,600株■2011年6月30日付で1：100、2014年12月10日付で1：50の株式分割を行ったが、2012年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■（子会社）2014年8月ストラテジック・パートナーズ（株）、11月特定目的会社ノースイースト■事業詳細：不動産管理事業でのマスターリース業務では事業系土地付建物である物流施設を中心に一括借上げ運営・管理している。不動産オーナーに賃料を保証し借上げたのちにその物件を転貸することによりテナントから受取る賃料を収益に計上。賃貸借契約書に定めた月額賃料を支払う賃料定額型がマスターリースで運営・管理している物流施設の90％以上。他にプロパティマネジメント業務、建設業務がある。物流投資事業では物流に特化した施設開発に関して、マーケットリサーチ、用地情報入手、プランニング、用地取得、建設工事発注、テナント誘致、売却までを一貫して行う。他にアセットマネジメント事業も手掛ける。■2015年4月13日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 70% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 20% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 2.5% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 2.5% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 1.5% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 1.5% | ＳＭＢＣフレンド | 03-3669-5201 |
| 1.5% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 京橋興産（株） | 73.39% |
| （株）シーアールイー | 11.27% |
| 公共建物（株） | 2.60% |
| 山下修平 | 1.40% |
| 近藤正昭 | 1.02% |
| 亀山忠秀 | 1.02% |
| 永浜英利 | 1.02% |
| 伊藤毅 | 1.02% |
| 後藤信秀 | 0.65% |
| 小泉武宏 | 0.65% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 141人（2015年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 | 1973年08月04日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1997年04月 | （株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入社 |
| 2000年06月 | 米国留学 |
| 2003年03月 | 富士総業（株） 取締役（現任） |
| 2003年06月 | 公共建物（株） 取締役（現任） |
| 2009年11月 | （株）天幸総建 取締役会長 |
| 2009年12月 | 当社設立 代表取締役（現任）、（株）CRE投資顧問（現 公共投資顧問（株））代表取締役 |
| 2010年07月 | 公共都市開発（株）（現 京橋興産（株））代表取締役 |
| 2012年11月 | 京橋興産（株） 取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 専務取締役 | 近藤正昭 |
| 常務取締役 | 亀山忠秀 |
| 取締役 | 伊藤毅 |
| 取締役 | 石久保善之 |
| ◇◇メモ◇◇ | | 大株主10位 同率0.65％ 山本岳至 |
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