空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業を行なう(株)三機サービスは2015年3月20日JQSへの上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、野村證券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6044 | サービス業 | JQS | 2015/03/20 | 2015/04/24 |
| 主幹事 |
| 野村證券 | | | |
【事業内容】
空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業 |
| 公開株数合計 | 575,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 250,000 | 売出株数 | 325,000（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,288,095.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,538,095.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 127,447,000円 |
| 公開日現在⇒ | 304,547,000円 |
| 仮条件提示日 | 2015/04/07 |
| ブックビルディング（始） | 2015/04/08 | ブックビルディング（終） | 2015/04/14 |
| 公募価格決定日 | 2015/04/15 |
| 申込期間（始） | 2015/04/16 | 申込期間（終） | 2015/04/21 |
| 仮条件 | 1,440円～1,540円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 11.22～11.99 |
| 公募価格 | 1,540円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 11.99 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 4.26 |
| 調達資金使途 | メンテナンス技術取得の短縮化、多能工化の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に、またコールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのITシステム強化に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/05 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 4,389,348 | 268,771 | -109,210 | 118,064 |
| 2013/05 | 連結 | 5,419,548 | 149,469 | 166,792 | 289,310 |
| 単体 | 5,150,702 | 225,429 | 167,248 | 295,356 |
| 2014/05 | 連結 | 5,481,138 | 289,362 | 164,324 | 467,992 |
| 単体 | 5,354,617 | 294,672 | 165,049 | 473,224 |
直近四半期
2015/02 | 連結 | 4,280,816 | 222,119 | 147,014 | 681,887 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/05 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -88.21 | 93.34 | |
| 2013/05 | 連結 | 0.00 | 134.72 | 231.65 | |
| 単体 | 135.09 | 236.54 | |
| 2014/05 | 連結 | 0.00 | 128.39 | 361.38 | |
| 単体 | 128.96 | 365.44 | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し75,000株■ロックアップ（90日）■最寄りの連絡場所：〒670-0965 兵庫県姫路市東延末3-12■2015年1月17日付で1：5の株式分割を行ったが、2012年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定■2015年第3四半期は未監査■事業詳細：パナソニックグループにおいて業務用設備機器・システムの販売・施工・サービスを担っているパナソニックＥＳ産機システム（株）から受託する定期点検、修理対応を行うほか、大型空調機器に付随する機器に対する省エネインバータ化工事及び大型空調機器を含む機器の更新工事についても事業領域を拡大。また、当社メンテナンスエンジニアと連携したコールセンターをはじめ、全国８拠点にセンターを設け、総合ビル管理を含む建物設備のメンテナンスに係るすべての業務を一括して請け負うことが出来る体制でサービスを提供している。■2015年4月15日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| 上海三機大楼設備維修有限公司 | 中国上海市 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 4% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 4% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 2% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 2% | 高木証券 | 06-6345-1221 |
| 2% | エイチ・エス証券 | 03-4560-0219 |
| 1% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 中島義兼 | 42.24% |
| （株）中島産業 | 21.13% |
| 従業員持株会 | 15.56% |
| 中島薫子 | 6.83% |
| 中島諒子 | 6.34% |
| 中島悠希 | 1.63% |
| 中島杏菜 | 1.63% |
| 北村源英 | 0.98% |
| 大橋一彦 | 0.98% |
| 中田安紀 | 0.98% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 241人（2015年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 | 1954年11月14日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1977年07月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 1998年08月 | 上海三機大楼設備維修有限公司設立 董事長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 北村源英 |
| 取締役 | 大橋一彦 |
| 取締役 | 中田安紀 |
| 取締役 | 竹谷隆明 |
| 取締役 | 小田重廣 |
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