街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営を行なう(株)リンクバルは2015年3月23日マザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、SMBCフレンド。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6046 | サービス業 | マザ | 2015/03/23 | 2015/04/28 |
| 主幹事 |
| ＳＭＢＣフレンド | | | |
【事業内容】
街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営 |
| 公開株数合計 | 880,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 250,000 | 売出株数 | 630,000（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 3,000,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 3,250,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 5,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 281,000,000円 |
| 仮条件提示日 | 2015/04/07 |
| ブックビルディング（始） | 2015/04/09 | ブックビルディング（終） | 2015/04/15 |
| 公募価格決定日 | 2015/04/16 |
| 申込期間（始） | 2015/04/20 | 申込期間（終） | 2015/04/23 |
| 仮条件 | 2,100円～2,400円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 54.72～62.53 |
| 公募価格 | 2,400円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 62.53 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 46.88 |
| 調達資金使途 | オフィス移転及びオフィス構築費用、WEBサイトリニューアル費用、新規WEB・アプリケーション開発費用、広告宣伝費、採用教育費に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 257,362 | 12,707 | 8,453 | 13,453 |
| 2013/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 646,642 | 35,412 | 24,986 | 38,439 |
| 2014/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,175,285 | 171,161 | 115,140 | 153,580 |
直近四半期
2014/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 426,163 | 128,642 | 79,416 | 232,997 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 2.82 | 4.48 | |
| 2013/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 8.33 | 12.81 | |
| 2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 38.38 | 51.19 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 26.47 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し80,000株■ロックアップ（180日）■2012年9月期は2011年12月9日～2012年9月30日まで■2014年12月23日付で1：30,000の株式分割を行ったが、2012年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：街コンイベントの開催情報を掲載するイベントＥＣサイト「街コンジャパン」の運営と自社主催の街コンイベントを開催。航空会社やゲームソフトメーカーと連携した街コンイベントも手掛ける。また、チケット制で１会場の複数飲食店舗を食べ歩き・飲み歩きできるグルメイベントを街バルイベントと称し、企画立案、運営を行う。街バルイベントは複数店舗でグルメを体験したい参加者と新規顧客を獲得したい飲食店とのニーズのマッチングを狙うイベントであり、グルメ領域での事業展開を行う。不動産会社や広告代理店等と連携した街バルイベントも開催している。他にＷＥＢサイト運営サービスを手掛ける。■2015年4月16日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | ＳＭＢＣフレンド | 03-3669-5201 |
| 4% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 4% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 3% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 2% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 1% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 1% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 2011年12月09日 |
| 会社住所 | 104-0045 東京都中央区築地2-11-9 |
| 代表電話番号 | 03-6226-2333 |
| 社長名 | 吉弘和正 |
| ホームページ | http://linkbal.co.jp/ |
| 監査法人 | 東陽 | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| （株）Kazy | 40.00% |
| 吉弘和正 | 36.00% |
| 大木隆太郎 | 18.10% |
| 根本純 | 3.00% |
| 松岡大輔 | 1.30% |
| 金田好生 | 0.60% |
| 従業員持株会 | 0.47% |
| 大山智弘 | 0.30% |
| 岩崎修身 | 0.23% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 67人（2015年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 | 1970年01月25日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1991年04月 | （株）木村会計事務所（現税理士法人木村会計事務所）入所 |
| 2002年03月 | 日本ビルド（株）入社 |
| 2004年10月 | （株）許斐入社 |
| 2007年12月 | Hamilton Lane UK Limited 入社 |
| 2008年03月 | Hamilton Lane Japan合同会社設立 |
| 2011年12月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 専務取締役 | 大木隆太郎 |
| 取締役 | 金田好生 |
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