成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業を行なう(株)レントラックスは2015年3月23日マザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、SBI証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6045 | サービス業 | マザ | 2015/03/23 | 2015/04/24 |
| 主幹事 |
| SBI証券 | | | |
【事業内容】
成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業 |
| 公開株数合計 | 424,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 369,000 | 売出株数 | 55,000（OAのみ） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,050,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 2,419,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 94,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 391,045,000円 |
| 仮条件提示日 | 2015/04/06 |
| ブックビルディング（始） | 2015/04/08 | ブックビルディング（終） | 2015/04/14 |
| 公募価格決定日 | 2015/04/15 |
| 申込期間（始） | 2015/04/17 | 申込期間（終） | 2015/04/22 |
| 仮条件 | 1,630円～1,750円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 29.36～31.52 |
| 公募価格 | 1,750円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 31.52 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 20.36 |
| 調達資金使途 | 成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 713,745 | 70,102 | 91,766 | 31,829 |
| 2013/03 | 連結 | 924,987 | 26,208 | 29,759 | 62,206 |
| 単体 | 921,778 | 31,157 | 34,778 | 66,608 |
| 2014/03 | 連結 | 2,127,491 | 156,273 | 113,820 | 176,248 |
| 単体 | 2,057,194 | 145,826 | 112,979 | 179,587 |
直近四半期
2014/12 | 連結 | 2,436,282 | 177,433 | 113,822 | 291,113 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 44.76 | 15.53 | |
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | 14.52 | 30.34 | |
| 単体 | 16.96 | 32.49 | |
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | 55.52 | 85.97 | |
| 単体 | 55.11 | 87.60 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/12 | 連結 | 0.00 | 55.52 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し55,000株■ロックアップ（90日）■2013年4月18日付で1：25、2015年1月1日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：主にＰＣ・スマートフォン向けインターネット広告サービスとして、成果報酬型広告（アフィリエイト）サービスの運営を行う。他に検索エンジンの検索結果画面で、広告主が予め指定したキーワードが表示された場合のみテキスト広告を表示する検索連動型広告（リスティング広告）の運用代行を行う。広告主は、広告のターゲットとする顧客が使用すると見込まれるキーワードを事前に設定し、検索結果画面で表示された広告を顧客がクリックした場合に広告料が発生する。１クリックあたりの料金単価は入札方式によって決定される。「Yahoo!プロモーション広告」「Google AdWords」を中心に広告の取次代理を行う。■2015年4月15日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| （株）Anything | 東京都江戸川区 |
| RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD | べトナム国ホーチミン市 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 88% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 5% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1% | 藍澤證券 | 03-3272-3118 |
| 1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 1% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 1% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 1% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 1% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 金子英司 | 65.49% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 13.59% |
| 投資事業組合オリックス11号 | 8.91% |
| 椙尾幸介 | 2.23% |
| 横山早苗 | 2.00% |
| ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 | 1.34% |
| 山本賢志 | 1.11% |
| 細井雅美 | 0.89% |
| 山﨑大輔 | 0.89% |
| 福田秀樹 | 0.89% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 20人（2015年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 | 1973年12月22日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1997年04月 | （株）TKC入社 |
| 2000年05月 | カーポイント（株）（現（株）カービュー）入社 |
| 2005年08月 | （株）QOOP入社 |
| 2005年12月 | （株）コエル（現（株）レントラックス）設立 代表取締役社長（現任） |
| 2007年08月 | （株）クオリュクス＆パートナーズ（現（株）Anything）取締役（現任） |
| 2008年02月 | （株）セブンインベスターズ取締役 |
| 2012年03月 | RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD会長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 椙尾幸介 |
| 取締役 | 横山早苗 |
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