IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業を行なうジグソー(株)は2015年3月24日マザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、SMBC日興証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3914 | 情報・通信業 | マザ | 2015/03/24 | 2015/04/28 |
| 主幹事 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | | | |
【事業内容】
IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業 |
| 公開株数合計 | 287,500 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 200,000 | 売出株数 | 87,500（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,990,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 3,190,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 53,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 272,880,000円 |
| 仮条件提示日 | 2015/04/10 |
| ブックビルディング（始） | 2015/04/13 | ブックビルディング（終） | 2015/04/17 |
| 公募価格決定日 | 2015/04/20 |
| 申込期間（始） | 2015/04/21 | 申込期間（終） | 2015/04/24 |
| 仮条件 | 2,090円～2,390円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 78.54～89.82 |
| 公募価格 | 2,390円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 89.82 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 61.89 |
| 調達資金使途 | A&A技術開発及び監視ロボット、人工知能及びスマートマシンの研究開発に係る人件費等、優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費、人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用に充当予定。残額は借入金の返済に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 391,496 | 55,375 | 39,221 | 5,982 |
| 2013/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 379,553 | 32,508 | 23,920 | 35,902 |
| 2014/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 505,778 | 61,837 | 79,575 | 115,478 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 14.06 | 2.14 | |
| 2013/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 8.25 | 12.01 | |
| 2014/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 26.61 | 38.62 | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し37,500株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■最寄りの連絡場所：〒108-0073 東京都港区三田2-10-6■2014年5月20日付で1：100、2015年2月13日付で1：5の株式分割を行ったが、2012年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：独自で開発したロボット型オートディレクションプラットフォーム「Puzzle」をベースに主にクラウドインフラと物理サーバを対象としたマネジメント（監視・運用等）を展開。「Puzzle」導入・設定等に係る初期費用及びマネジメントサービスの月額費用が主な収益源。■2015年4月20日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 86% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 7% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 2% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 2% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 1% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 山川真考 | 18.72% |
| Jun Emi | 17.10% |
| トランス・コスモス（株） | 9.34% |
| 関﨑美智子 | 7.63% |
| AITHER LIMITED | 7.02% |
| Net Capital Partners Limited | 6.60% |
| 斉藤誠 | 5.30% |
| Webcast Enterprises Limited | 4.83% |
| Richard Lo | 3.96% |
| サンエイト1号投資事業有限責任組合 | 2.09% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 48人（2015年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 | 1967年02月01日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1989年04月 | （株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）入社 |
| 2000年04月 | トランス・コスモス（株）入社 |
| 2002年06月 | トランス・コスモス（株）取締役 |
| 2004年07月 | （株）ユニキド設立 代表取締役 |
| 2005年05月 | アイピー・テレコム（株）（現当社）取締役 |
| 2008年09月 | 当社 代表取締役社長（ジグソー（株）、ユニキド・ホールディングス（株）、スーパーエディション（株）合併） |
| 2014年10月 | 当社 代表取締役社長 セールスユニット長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 鈴木博道 |
| 取締役 | 志賀太生 |
| 取締役 | 荻野正人 |
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