クラウドシステムの導入支援・開発事業を行なう(株) テラスカイは2015年3月26日マザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、大和証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3915 | 情報・通信業 | マザ | 2015/03/26 | 2015/04/30 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
クラウドシステムの導入支援・開発事業 |
| 公開株数合計 | 230,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 200,000 | 売出株数 | 30,000（OAのみ） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,180,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,380,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 274,175,000円 |
| 公開日現在⇒ | 430,575,000円 |
| 仮条件提示日 | 2015/04/10 |
| ブックビルディング（始） | 2015/04/14 | ブックビルディング（終） | 2015/04/20 |
| 公募価格決定日 | 2015/04/21 |
| 申込期間（始） | 2015/04/22 | 申込期間（終） | 2015/04/27 |
| 仮条件 | 1,580円～1,700円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 24.36～26.21 |
| 公募価格 | 1,700円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 26.21 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 4.41 |
| 調達資金使途 | ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費、優秀な人材の採用のための採用費に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2013/02 | 連結 | 854,140 | -3,545 | -11,641 | 256,568 |
| 単体 | 854,140 | 13,558 | 5,462 | 268,774 |
| 2014/02 | 連結 | 1,099,423 | -6,448 | -23,696 | 304,855 |
| 単体 | 1,093,804 | 40,644 | 23,396 | 396,970 |
| 2015/02 | 連結 | 1,639,687 | 154,536 | 72,166 | 470,982 |
| 単体 | 1,609,902 | 244,965 | 41,603 | 492,324 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2013/02 | 連結 | 0.00 | -12.61 | 255.04 | |
| 単体 | 5.91 | 267.17 | |
| 2014/02 | 連結 | 0.00 | -22.68 | 278.87 | |
| 単体 | 21.99 | 349.14 | |
| 2015/02 | 連結 | 0.00 | 64.85 | 385.23 | |
| 単体 | 36.06 | 417.22 | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し30,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2015年6月1日本店移転（〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13）■2015年2月26日付で1：20の株式分割を行ったが、2013年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定■2015年2月期は未監査■事業詳細：ソリューション事業は「クラウドインテグレーション」、「クラウドコンサルティング」、「クラウドＥＲＰ」の３サービスを中心として提供。製品事業はSaaSベンダーとしてクラウドサービスの開発・提供をおこなっており、国内外で製品販売を展開。利用期間に応じた月額サービスで提供している。■2015年4月21日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| TerraSky Inc. | 米国カリフォルニア州 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 佐藤秀哉 | 52.47% |
| エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株） | 14.94% |
| （株）サーバーワークス | 9.54% |
| みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 | 5.17% |
| salesforce.com, inc. | 3.42% |
| 台達雄 | 2.54% |
| 今岡純二 | 0.95% |
| 竹澤聡志 | 0.95% |
| Danielson Jason David | 0.90% |
| 髙井康洋 | 0.83% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 122人（2015年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 | 1963年05月21日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1987年04月 | 日本アイ・ビー・エム（株）入社 |
| 2001年03月 | （株）セールスフォース・ドットコム入社 |
| 2005年04月 | （株）ザ・ヘッド取締役社長 |
| 2006年03月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2012年08月 | TerraSky Inc. 設立 CEO（現任） |
| 2013年10月 | （株）サーバーワークス社外取締役（現任） |
| 2014年05月 | （株）スカイ365設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 台達雄 |
| 取締役 | 今岡純二 |
| 取締役 | 松岡弘之 |
| 取締役 | 竹澤聡志 |
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