新規上場(株)デザインワン・ジャパン
地域情報口コミサイト「エキテン」の運営を行なう(株)デザインワン・ジャパンは2015年3月27日マザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、みずほ証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6048 | サービス業 | マザ | 2015/03/27 | 2015/04/30 |
| 主幹事 |
| みずほ証券 | | | |
【事業内容】
地域情報口コミサイト「エキテン」の運営 |
| 公開株数合計 | 690,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 400,000 | 売出株数 | 290,000（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,000,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 2,400,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 20,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 526,000,000円 |
| 仮条件提示日 | 2015/04/10 |
| ブックビルディング（始） | 2015/04/13 | ブックビルディング（終） | 2015/04/17 |
| 公募価格決定日 | 2015/04/20 |
| 申込期間（始） | 2015/04/21 | 申込期間（終） | 2015/04/24 |
| 仮条件 | 2,450円～2,750円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 49.20～55.22 |
| 公募価格 | 2,750円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 55.22 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 22.53 |
| 調達資金使途 | ①人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、②会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、③新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費、④取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/08 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 172,397 | 35,000 | 21,350 | 80,510 |
| 2013/08 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 335,374 | 94,396 | 63,969 | 144,479 |
| 2014/08 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 545,186 | 164,159 | 99,609 | 244,089 |
今期中間
2015/02 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 385,168 | 153,830 | 100,451 | 344,541 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/08 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 10.68 | 40.26 | |
| 2013/08 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 31.98 | 72.24 | |
| 2014/08 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 49.80 | 122.04 | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し90,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2015年中間は未監査■2012年11月6日付及び2014年8月13日付でそれぞれ1：50の株式分割を、2015年3月7日付で1：10の株式分割が行ったが、2012年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：店舗情報及びユーザーの店舗に関する評価・口コミに基づくランキング等を掲載する地域情報口コミサイト「エキテン」の運営を中心にインターネットメディア事業を展開。日本全国の店舗を対象に、店舗情報の有料掲載プラン及び無料掲載プランを提供する。有料掲載店舗数は8,735店、無料掲載店舗数は76,168店(2015年2月末現在）■2015年4月20日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 8% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 2% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 2% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 1% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 1% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 1% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 高畠靖雄 | 53.91% |
| 高畠昭雄 | 19.58% |
| （株）ティーエーケー | 19.54% |
| 田中誠 | 4.90% |
| 原口聡史 | 0.48% |
| 栗山和晃 | 0.28% |
| 青木玲子 | 0.11% |
| 小峯将威 | 0.11% |
| 加藤智子 | 0.10% |
| 石野浩太 | 0.10% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 30人（2015年02月28日現在） |
| 代表者生年月日 | 1975年11月27日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2000年04月 | 富士通（株）入社 |
| 2005年09月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 高畠昭雄 |
| 取締役 | 田中誠 |
| 取締役 | 原口聡史 |
| 取締役 | 武内智裕 |
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