マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売を行なう(株)sMedioは2015年2月24日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、SMBC日興証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 3913 | 情報・通信業 | マザ | 2015/02/24 | 2015/03/27 |
| 主幹事 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | | | |
【事業内容】
マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売 |
| 初値 | 4,000円 |
| 公開価格 | 2,520円 |
| 初値の騰落率 | 58.73% |
| 資金調達額 | 1,089,900,000円 |
| 内訳:公募 | 390,418,560円 |
| 内訳:売出 | 612,289,440円 |
| 内訳:引受証券 | 87,192,000円 |
| 時価総額（公開） | 4,354 百万円 |
| 時価総額（初値） | 6,911 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 15.87 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 4.43 |
| 初値のPER | 25.19 | 初値のPBR | 7.03 |
| 公開株数合計 | 432,500 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 168,400 | 売出株数 | 264,100（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,597,728.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,727,728.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 254,652,000円 |
| 公開日現在⇒ | 405,348,000円 |
| 調達資金使途 | サーバー開発、運営費用、Miracastのエンジン開発費用、次世代マルチメディア関連とIoT関連のBD4Kの開発費用及びJavaのライセンス料に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/12 | 連結 | 554,743 | -61,916 | -145,878 | 511,291 |
| 単体 | 548,825 | -28,979 | -106,303 | 537,884 |
| 2013/12 | 連結 | 769,962 | 58,941 | 49,205 | 575,962 |
| 単体 | 683,825 | 12,307 | 16,687 | 554,572 |
| 2014/12 | 連結 | 979,674 | 303,998 | 203,171 | 886,585 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/12 | 連結 | 0.00 | -125.46 | 439.54 | |
| 単体 | -91.42 | 462.40 | |
| 2013/12 | 連結 | 0.00 | 42.30 | 495.14 | |
| 単体 | 14.35 | 476.75 | |
| 2014/12 | 連結 | 0.00 | 158.82 | 568.60 | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し55,000株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が本募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■公募内訳：新株式発行130,000株、自己株式の処分38,400株■2014年12月決算未監査■2014年8月20日付で5：1の株式併合を行ったが、2012年12月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細：マルチメディア、ネットワークおよび関連するセキュリティを中心としたソフトウェア技術によりデジタル家電、携帯電話、コンピュータの分野で高性能のソフトウェア製品とそれに付随するサービス事業を展開。売上の主力はライセンスフィーと基本製品を中心とした顧客要望を取り入れた受託開発、保守費用、サービス費用。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| sMedio Technology (Shanghai) Inc. | New Rich Port Center, Shanghai, PRC |
| sMedio America Inc. | Santa Clara, CA USA |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 94% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 1% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 1% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| Lo Li-Chun | 23.26% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 19.32% |
| 田中俊輔 | 15.34% |
| Lo, Sen-Chou | 8.47% |
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 5.69% |
| MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 3.14% |
| 岩本定則 | 3.13% |
| Qiling Huang（黄七零） | 2.98% |
| 野村アール・アンド・エー第三号投資事業有限責任組合 | 2.51% |
| （株）sMedio | 2.01% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 17人（2015年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1962年02月11日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1984年04月 | 松下電器貿易（株）（現パナソニック（株））入社、翌年（1985年）4月（株）リコー入社 |
| 1987年07月 | 米国法人Ricoh America Inc.入社 |
| 1991年07月 | Macronics Inc.入社 Director, International Sales |
| 1994年09月 | Sotec America Inc.代表、設立 |
| 1997年09月 | （株）メガチップス 東京営業所長兼システム営業課長 ※（株）メガフュージョンの分離設立に伴い執行役員 |
| 2001年09月 | インタービデオジャパン （株） 代表取締役 |
| 2007年03月 | Intervideo Inc.のCorel Corp.による合併に伴いコーレル（株）代表取締役社長 |
| 2008年08月 | ビデェイス（株）（現当社）代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 岩本定則 |
| 取締役 | 黄七零 |
| 取締役 | 中村嘉伸 |
| 取締役 | 李欣欣 |
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