介護用ベッドの製造・販売を行なう(株)プラッツは2015年2月23日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、大和証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 7813 | その他製品 | マザ | 2015/02/23 | 2015/03/26 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
介護用ベッドの製造・販売 |
| 初値 | 5,550円 |
| 公開価格 | 3,260円 |
| 初値の騰落率 | 70.24% |
| 資金調達額 | 605,056,000円 |
| 内訳:公募 | 359,904,000円 |
| 内訳:売出 | 196,747,520円 |
| 内訳:引受証券 | 48,404,480円 |
| 時価総額（公開） | 2,958 百万円 |
| 時価総額（初値） | 5,036 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 12.52 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 2.24 |
| 初値のPER | 21.31 | 初値のPBR | 3.82 |
| 公開株数合計 | 185,600 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 120,000 | 売出株数 | 65,600（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 787,300.00 |
| 公開日現在⇒ | 907,300.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 365,810,000円 |
| 公開日現在⇒ | 545,762,000円 |
| 調達資金使途 | 子会社への投融資資金、新製品の開発及び製造のための金型投資資金に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/06 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 3,831,016 | 556,710 | 250,927 | 581,213 |
| 2013/06 | 連結 | 4,495,545 | 571,253 | 353,990 | 978,280 |
| 単体 | 4,495,448 | 624,364 | 406,760 | 995,492 |
| 2014/06 | 連結 | 4,500,823 | 286,206 | 179,748 | 1,143,433 |
| 単体 | 4,500,432 | 278,402 | 166,644 | 1,146,407 |
今期中間
2014/12 | 連結 | 2,314,096 | 756,150 | 512,240 | 1,641,206 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/06 | 連結 | 132.60 | – | – | |
| 単体 | 442.48 | 1,024.89 | |
| 2013/06 | 連結 | 169.00 | 589.89 | 1,560.01 | |
| 単体 | 677.78 | 1,587.45 | |
| 2014/06 | 連結 | 68.00 | 260.39 | 1,452.35 | |
| 単体 | 241.41 | 1,456.13 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間
2014/12 | 連結 | 0.00 | 650.63 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し24,200株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所又は証券会員制法人福岡証券取引所取引での売却等を除く■同時上場（予定）：福岡証券取引所Q－Board■設立年月日：1995年6月株式会社に組織変更■2015年1月31日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：介護用電動ベッド、マットレス等のベッド周辺機器等の企画・開発・設計及び販売。在宅用ベッドと高齢者施設向けの施設用ベッドがある■2015年3月18日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| PLATZ VIETNAM CO., LTD. | ベトナムドンナイ省 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 4% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 4% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 3% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 2% | ふくおか証券 | 092-771-3836 |
| 2% | 西日本シティTT証券 | 092-707-3000 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 福山明利 | 17.22% |
| （株）EKS | 12.70% |
| 福山恵美子 | 9.60% |
| VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.（常任代理人（株）プラッツ） | 9.03% |
| （株）福岡銀行 | 3.81% |
| （株）ジャフコ | 3.56% |
| 開原康博 | 2.54% |
| 従業員持株会 | 2.41% |
| 石橋弘人 | 2.29% |
| 城雅宏 | 1.91% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 78人（2015年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1958年07月23日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1883年04月 | （株）山善入社 |
| 1992年07月 | （有）九州和研（現当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 専務取締役 | 城雅宏 |
| 取締役 | 石橋弘人 |
| 取締役 | 河内谷忠弘 |
| 取締役 | 橋口文人 |
| 取締役 | 古賀愼弥 |
| ◇◇メモ◇◇ | | 大株主10位同率1.91％ （株）筑邦銀行、（株）ケアマックスコーポレーション |
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