新規上場(株)ハウスドゥ
フランチャイズ事業、不動産事業（売買事業、賃貸事業）、住宅流通事業（不動産売買仲介事業、リフォーム事業、住宅（新築戸建）事業）を行なう(株)ハウスドゥは2015年2月20日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、SMBC日興証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 3457 | 不動産業 | マザ | 2015/02/20 | 2015/03/25 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | ||||
| 【事業内容】 フランチャイズ事業、不動産事業（売買事業、賃貸事業）、住宅流通事業（不動産売買仲介事業、リフォーム事業、住宅（新築戸建）事業） | ||||
| 初値 | 5,300円 | |||
| 公開価格 | 3,600円 | |||
| 初値の騰落率 | 47.22% | |||
| 資金調達額 | 770,400,000円 | |||
| 内訳:公募 | 407,376,000円 | |||
| 内訳:売出 | 301,392,000円 | |||
| 内訳:引受証券 | 61,632,000円 | |||
| 時価総額（公開） | 2,921 百万円 | |||
| 時価総額（初値） | 4,300 百万円 | |||
| 公開価格のPER（前期ベース） | 15.92 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 4.23 | |
| 初値のPER | 23.45 | 初値のPBR | 6.22 | |
| 公開株数合計 | 214,000 | 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 123,000 | 売出株数 | 91,000（OA含む） | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 688,400.00 | ||
| 公開日現在⇒ | 811,400.00 | |||
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 | ||
| 公開日現在⇒ | 303,688,000円 | |||
| 調達資金使途 | 投融資資金、システム増強資金に充当し、残額は販売用不動産及び賃貸用不動産の取得資金に充当予定 | |||
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
| 単位：1千円 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/06 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 3,048,715 | -3,216 | -20,478 | 70,035 | |
| 2013/06 | 連結 | 8,251,940 | 112,465 | 80,437 | 430,464 |
| 単体 | 6,637,670 | 31,352 | 18,072 | 108,057 | |
| 2014/06 | 連結 | 13,309,601 | 204,754 | 155,619 | 586,276 |
| 単体 | 11,993,624 | 94,196 | 52,790 | 635,471 | |
| 今期中間 2014/12 | 連結 | 6,916,991 | 282,742 | 205,330 | 791,708 |
| 単体 | – | – | – | – | |
| 1株あたり | 単位：1円 | ||||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 2012/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -127.99 | 437.72 | |||
| 2013/06 | 連結 | 0.00 | 501.79 | -234.86 | |
| 単体 | 112.74 | 577.23 | |||
| 2014/06 | 連結 | 0.00 | 226.06 | 851.65 | |
| 単体 | 76.69 | 923.11 | |||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 今期中間 2014/12 | 連結 | 0.00 | 298.27 | – | |
| 単体 | – | – | |||
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し27,900株■ロックアップ（180日）■2014年11月1日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細：フランチャイズ事業は直営店16店舗を含め、北海道から沖縄まで285店舗（出店252店舗、出店準備中33店舗）を展開。不動産売買事業は中古住宅買取再生販売、新築戸建住宅販売、住宅用地の開発、一棟収益不動産の再生販売等、当社自ら不動産を取得し、付加価値を付け、一般顧客・投資家へ販売する事業を行う。不動産売買仲介事業では合計12店舗の直営店にて展開。また、リフォーム事業は合計8店舗の直営ショールームにてサービスを行う。住宅（新築戸建）事業では7店舗で新築住宅の建築請負を行う。（いずれも2015年1月31日現在）■2015年3月17日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ | |
| 会社名 | 住所 |
| （株）ハウスドゥ住宅販売 | 埼玉県上尾市 |
| （株）ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング | 京都市中京区 |
| （株）ハウスドゥローンサービス | 京都市中京区 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ | ||
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 84% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 5% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 4% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 3% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 2% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 1% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 1% | ＳＭＢＣフレンド | 03-3669-5201 |
| ◇◇データ◇◇ | |||
| 会社設立年月日 | 2009年01月05日 | ||
| 会社住所 | 604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670 | ||
| 代表電話番号 | 075-229-3200 | ||
| 社長名 | 安藤正弘 | ||
| ホームページ | http://www.housedo.co.jp/ | ||
| 監査法人 | 京都 | ||
| 主要株主 | ||
| 株主名 | 比率 | |
| （有）AMC | 49.46% | |
| 安藤正弘 | 37.23% | |
| 安藤由加里 | 3.29% | |
| 安藤英子 | 2.85% | |
| 金城泰然 | 1.31% | |
| 西川潔 | 1.31% | |
| グローバル・タイガー・ファンド3号投資事業有限責任組合 | 0.66% | |
| 古田敦也 | 0.66% | |
| 安藤麻央 | 0.64% | |
| 安藤徳真 | 0.64% | |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
| 社員数 | 249人（2015年01月31日現在） | |
| 代表者生年月日 | 1965年06月11日生まれ | |
| 代表者略歴 | ||
| 年月 | 概要 | |
| 1985年04月 | （株）戸田建設入社 | |
| 1991年04月 | 三伸住販（有）（後の（株）AMC、当社が2013年7月に吸収合併）代表取締役 | |
| 1997年03月 | （株）アンドエマ（後の（株）ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併）設立 代表取締役 | |
| 1998年07月 | （株）安藤工務店（後の（株）ハウスドゥ京都、当社が2013年7月に吸収合併）設立 代表取締役 | |
| 2009年01月 | （株）ハウスドゥ・フランチャイズ・システムズ（現当社）設立 代表取締役（現任） | |
| 2010年03月 | （株）ハウスドゥ住宅販売設立 代表取締役（現任） | |
| 2011年11月 | （株）ハウスドゥ・キャリア・コンサルティング設立 代表取締役（現任） | |
| 2012年02月 | （株）ハウスドゥローンサービス設立 代表取締役（現任） | |
| 役員名 | ||
| 役職名 | 氏名 | |
| 専務取締役 | 服部達也 | |
| 常務取締役 | 浅田浩 | |
| 取締役 | 中島禎博 | |
| 取締役 | 冨永正英 | |
| 取締役 | 鈴木剛 | |
| ◇◇メモ◇◇ |