主幹事証券会社は、野村証券。
コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
3911 | 情報・通信業 | マザ | 2015/02/19 | 2015/03/25 |
主幹事 | ||||
野村證券 | ||||
【事業内容】 オンラインゲームの企画、開発及び運営 | ||||
初値 | 1,032円 | |||
公開価格 | 920円 | |||
初値の騰落率 | 12.17% | |||
資金調達額 | 5,924,800,000円 | |||
内訳:公募 | 2,031,360,000円 | |||
内訳:売出 | 3,419,456,000円 | |||
内訳:引受証券 | 473,984,000円 | |||
時価総額(公開) | 29,344 百万円 | |||
時価総額(初値) | 32,916 百万円 | |||
公開価格のPER(前期ベース) | 48.19 | 公開価格のPBR(前期ベース) | 11.33 | |
初値のPER | 54.06 | 初値のPBR | 12.71 | |
公開株数合計 | 6,440,000 | 売買単位 | 100 | |
公募株数 | 2,400,000 | 売出株数 | 4,040,000(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 29,495,500.00 | ||
公開日現在⇒ | 31,895,500.00 | |||
資本金 | 公開日前⇒ | 1,460,007,000円 | ||
公開日現在⇒ | 2,475,687,000円 | |||
調達資金使途 | 主にMMO(Massively Multiplayer Online)ジャンルの新規ゲームのコンテンツ開発費及び運営費、及び当社グループのコンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのテレビCMをはじめ各種広告宣伝費に充当予定 |
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
単位:1千円 | |||||
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2012/12 | 連結 | 1,577,894 | -632,625 | -641,508 | 1,247,416 |
単体 | 1,577,894 | -592,673 | -601,550 | 1,285,614 | |
2013/12 | 連結 | 2,626,097 | -283,623 | -210,625 | 1,377,642 |
単体 | 2,550,667 | -206,438 | -218,817 | 1,366,711 | |
2014/12 | 連結 | 6,527,520 | 340,131 | 552,694 | 2,394,433 |
単体 | – | – | – | – | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2012/12 | 連結 | 0.00 | -26.56 | 47.52 | |
単体 | -24.91 | 48.98 | |||
2013/12 | 連結 | 0.00 | -7.65 | 48.37 | |
単体 | -7.94 | 49.11 | |||
2014/12 | 連結 | 0.00 | 19.09 | 81.18 | |
単体 | – | – |
◇◇コメント◇◇ |
■オーバーアロットメントによる売出し840,000株■ロックアップ(90日)※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2014年12月決算未監査■2014年10月30日付で1:500の株式分割を行ったが、2012年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細:オンラインゲームは主にスマートフォン向けとして利用者は基本無料、一部アイテムの獲得や有料機能を利用する際に課金が必要となり、利用者の有料課金分の収入を得るほか、保有するゲームライセンスを他の配信事業者に提供し、利用料収入を得ている。また、一部のゲームについて他の通信業者より企画・開発運営を受託している。受託サービスの収入は一定額の受託料に加え、売上が一定額を超過した際の成功報酬を得ている。■3月16日、オーバーアロットメント決定。 |
◇◇連結子会社◇◇ | |
会社名 | 住所 |
A-Kong, Inc. | 韓国(ソウル特別市) |
Aiming Global Service, Inc. | フィリピン(Metro Manila Makati City) |
Aiming High, Inc. | 韓国(ソウル特別市) |
◇◇引受証券会社◇◇ | ||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
85% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
5% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
3% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
3% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
2% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1% | 高木証券 | 06-6345-1221 |
0.5% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
◇◇データ◇◇ | |||
会社設立年月日 | 2011年05月12日 | ||
会社住所 | 151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー9階 | ||
代表電話番号 | 03-5333-8424 | ||
社長名 | 椎葉忠志 | ||
ホームページ | http://aiming-inc.com/ja | ||
監査法人 | あずさ |
主要株主 | ||
株主名 | 比率 | |
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 28.28% | |
椎葉忠志 | 27.00% | |
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 | 16.84% | |
Image Technology Investment Limited | 5.00% | |
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 4.87% | |
YJ1号投資事業組合 | 2.06% | |
渡瀬浩行 | 1.77% | |
萩原和之 | 1.62% | |
武市智行 | 1.54% | |
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 1.03% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 371人(2015年01月31日現在) | |
代表者生年月日 | 1973年12月30日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1997年04月 | テクモ(株)入社 | |
2001年12月 | 日本システム開発(株)入社 | |
2003年04月 | (株)ゲームオン入社 | |
2006年03月 | 同社取締役、同年8月常務取締役オンライン事業本部長 | |
2008年06月 | ONE-UP(株) 代表取締役 | |
2011年05月 | (株)Aiming 代表取締役社長(現任) | |
2012年03月 | Aiming Korea, Inc.(現A-Kong, Inc.)代表取締役、同年5月Aiming Global Service, Inc.代表取締役(現任) | |
2014年09月 | Aiming High, Inc.取締役(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
取締役 | 渡瀬浩行 | |
取締役 | 萩原和之 | |
取締役 | 赤浦徹 | |
取締役 | 武市智行 |
◇◇メモ◇◇ |
大株主10位同率1.03% 三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 |