新規上場(株)ヒューマンウェブ
牡蠣を主体とするレストラン（オイスターバー）の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業を行なう(株)ヒューマンウェブは2015年2月16日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、SMBC日興証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 3224 | 小売業 | マザ | 2015/02/16 | 2015/03/19 |
| 主幹事 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | | | |
【事業内容】
牡蠣を主体とするレストラン（オイスターバー）の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業 |
| 初値 | 2,010円 |
| 公開価格 | 1,800円 |
| 初値の騰落率 | 11.66% |
| 資金調達額 | 791,280,000円 |
| 内訳:公募 | 331,200,000円 |
| 内訳:売出 | 396,777,600円 |
| 内訳:引受証券 | 63,302,400円 |
| 時価総額（公開） | 2,540 百万円 |
| 時価総額（初値） | 2,836 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 13.67 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 4.13 |
| 初値のPER | 15.27 | 初値のPBR | 4.61 |
| 公開株数合計 | 439,600 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 200,000 | 売出株数 | 239,600（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,210,900.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,410,900.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 99,500,000円 |
| 公開日現在⇒ | 265,100,000円 |
| 調達資金使途 | 直営店舗事業における新規出店予定店舗の内装設備費等の支払の一部に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,220,147 | 111,339 | 127,770 | 155,814 |
| 2013/03 | 連結 | 2,676,623 | 178,618 | 194,966 | 275,017 |
| 単体 | 2,530,767 | 171,313 | 181,371 | 337,186 |
| 2014/03 | 連結 | 3,164,183 | 216,631 | 153,969 | 527,987 |
| 単体 | 2,933,951 | 194,079 | 133,938 | 570,124 |
直近四半期
2014/12 | 連結 | 2,808,236 | 99,814 | 63,736 | 591,724 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 113.69 | 138.64 | |
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | 173.47 | 244.70 | |
| 単体 | 161.38 | 300.01 | |
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | 131.64 | 436.03 | |
| 単体 | 114.52 | 470.83 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/12 | 連結 | 0.00 | 52.64 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し57,300株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年12月3日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定)■事業詳細：牡蠣を主体とするレストラン（オイスターバー）を経営する直営店舗事業と牡蠣の卸売事業を展開。直営店舗事業では、国内最大のオイスターバーチェーンとして、東京を中心とした首都圏の百貨店や商業施設を軸に「ガンボ＆オイスターバー」をはじめとする複数の当社ブランドによる飲食店の運営を行う。関東２０店舗、中部１店舗、関西５店舗、九州２店舗の計２８店舗を展開（2015年1月末現在）■2015年3月11日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| （株）日本かきセンター | 富山県下新川郡入善町 |
| （株）中尾水産テクノロジー | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 88% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 4% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 3% | ＳＭＢＣフレンド | 03-3669-5201 |
| 2% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 1% | 藍澤證券 | 03-3272-3118 |
| 1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| （株）グッドフィールド | 26.81% |
| 小林敏雄 | 20.77% |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 7.25% |
| 西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合 | 6.96% |
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 4.35% |
| 従業員持株会 | 3.62% |
| 吉田秀則 | 3.44% |
| アサヒビール（株） | 1.81% |
| （有）ティーズ・キャピタル | 1.81% |
| （株）ティー ワイ リミテッド | 1.81% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 88人（2015年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1967年04月02日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1990年04月 | ノヴァインターナショナル（株）入社 |
| 1994年07月 | （株）ヴェルファーレ入社 |
| 1996年08月 | エイベックス（株）移籍 |
| 2000年01月 | （株）ヴェルファーレ・エンターテイメント代表取締役社長 |
| 2000年04月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2011年09月 | （株）グッドフィールド代表取締役社長（現任） |
| 2013年12月 | （株）日本かきセンター取締役（現任） |
| 2014年03月 | （株）中尾水産テクノロジー取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 常務取締役 | 森田博全 |
| 取締役 | 渡邊一博 |
| 取締役 | 松倉弘幸 |
| 取締役 | 津久井研悟 |
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