「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開を行なう(株)エスエルディーは2015年2月16日、東京証券取引所からJQS市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、みずほ証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 3223 | 小売業 | JQS | 2015/02/16 | 2015/03/19 |
| 主幹事 |
| みずほ証券 | | | |
【事業内容】
「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開 |
| 初値 | 1,903円 |
| 公開価格 | 1,650円 |
| 初値の騰落率 | 15.33% |
| 資金調達額 | 479,985,000円 |
| 内訳:公募 | 227,700,000円 |
| 内訳:売出 | 213,886,200円 |
| 内訳:引受証券 | 38,398,800円 |
| 時価総額（公開） | 2,070 百万円 |
| 時価総額（初値） | 2,387 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 16.78 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 3.47 |
| 初値のPER | 19.36 | 初値のPBR | 4.00 |
| 公開株数合計 | 290,900 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 150,000 | 売出株数 | 140,900（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,104,380.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,254,380.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 126,621,000円 |
| 公開日現在⇒ | 240,471,000円 |
| 調達資金使途 | 新規出店予定店舗の設備投資資金に全額充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,150,463 | 97,136 | 76,753 | 301,421 |
| 2013/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,966,620 | 168,863 | 44,140 | 357,027 |
| 2014/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 3,895,106 | 148,928 | 94,594 | 501,736 |
直近四半期
2014/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 3,399,213 | 161,437 | 89,168 | 603,905 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 86.25 | 338.71 | |
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 49.60 | 388.37 | |
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 98.31 | 475.86 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 82.74 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し37,900株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年10月31日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：店舗物件の立地及び空間特性に合わせた様々なブランドの開発を行い、関東、東北、東海、近畿及び九州地域の主要都市繁華街エリアを中心に「Kawara CAFE＆DINING」ブランドをはじめとするカフェダイニング業態をメインとした飲食店舗のほか、「ＬＯＯＰ」ブランドによるライブハウスを直営にて展開。■2015年3月10日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 87% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 6% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 2% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 2% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 1.5% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0.5% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 青野玄 | 44.98% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 20.81% |
| 伴直樹 | 6.20% |
| 麒麟麦酒（株） | 4.96% |
| 全国農業協同組合連合会 | 4.13% |
| 丸山佑樹 | 3.06% |
| （株）パルコ | 3.00% |
| SB・A外食育成投資事業有限責任組合 | 2.89% |
| 高橋正彦 | 2.65% |
| 福森章太郎 | 2.65% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 231人（2014年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1980年04月08日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2003年04月 | （株）ジールワールドワイドジャパン（現（株）ジールワールドワイド）入社 |
| 2004年08月 | 当社入社 |
| 2004年11月 | 当社 代表取締役CEO（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役CFO | 伴直樹 |
| 取締役 | 丸山佑樹 |
| 取締役 | 馬場道久 |
| 取締役 | 木村忠昭 |
| 取締役 | 近藤彰男 |
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