新規上場シリコンスタジオ(株)
ゲーム開発の推進・支援事業、自社コンテンツ（スマートフォンネイティブアプリ等）の提供、人材紹介・派遣事業等を行なうシリコンスタジオ(株)は2015年1月16日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、みずほ証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3907 | 情報・通信業 | マザ | 2015/01/16 | 2015/02/23 |
| 主幹事 |
| みずほ証券 | | | |
【事業内容】
ゲーム開発の推進・支援事業、自社コンテンツ（スマートフォンネイティブアプリ等）の提供、人材紹介・派遣事業等 |
| 公開株数合計 | 632,500 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 270,000 | 売出株数 | 362,500（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,355,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 2,355,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 100,000,000円 |
| 仮条件提示日 | 2015/02/02 |
| ブックビルディング（始） | 2015/02/04 | ブックビルディング（終） | 2015/02/10 |
| 公募価格決定日 | 2015/02/12 |
| 申込期間（始） | 2015/02/13 | 申込期間（終） | 2015/02/18 |
| 仮条件 | 4,200円～4,900円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 16.42～19.15 |
| 公募価格 | 4,900円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 19.15 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 6.27 |
| 調達資金使途 | ミドルウェアの開発、新規コンテンツの開発費用、広告宣伝費、オフィス増床に伴う建物内装、造作、敷金等の取得、業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得にそれぞれ充当予定。残額は将来のミドルウェアの開発に係る研究開発費や新規コンテンツの開発費用等に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/11 | 連結 | 5,770,106 | 558,482 | 328,777 | 862,640 |
| 単体 | 5,114,950 | 435,943 | 267,902 | 912,718 |
| 2013/11 | 連結 | 7,264,342 | 565,253 | 395,615 | 1,053,784 |
| 単体 | 6,501,618 | 523,786 | 356,911 | 1,058,930 |
| 2014/11 | 連結 | 8,056,745 | 832,523 | 507,578 | 1,576,587 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/11 | 連結 | 6.67 | 139.61 | 366.30 | |
| 単体 | 113.76 | 387.57 | |
| 2013/11 | 連結 | 10.00 | 170.31 | 533.11 | |
| 単体 | 153.65 | 538.90 | |
| 2014/11 | 連結 | 10.00 | 255.82 | 781.76 | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し82,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■公募は自己株式の処分■2014年11月決算は未監査■2014年2月8日付で1：3、11月1日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：ミドルウェア製品の開発で培った３次元コンピュータグラフィックス技術及びレンダリング技術に基づき、自社オリジナルタイトルのソーシャルゲーム、スマートフォンネイティブアプリの提供及び他社ブランドのコンソールゲーム・オンラインゲームの受託開発からゲーム開発・映像効果・ＣＧ等に関するミドルウェアの開発・販売、オンラインゲームに係るサーバーネットワークの構築・運用・監視、ゲーム開発・アミューズメント機器・映像・ＷＥＢ等の開発技術を有する技術者の人材派遣・人材紹介に至るまでデジタルエンターテインメント業界において幅広い事業を運営。■2015年2月12日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| イグニス・イメージワークス（株） | 東京都渋谷区 |
| マッチロック（株） | 東京都渋谷区 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 77% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 8% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 4% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 4% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 2% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 2% | エイチ・エス証券 | 03-4560-0219 |
| 1% | ＳＭＢＣフレンド | 03-3669-5201 |
| 1% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 1% | 香川証券 | 087-851-8181 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 関本晃靖 | 13.81% |
| シリコンスタジオ（株） | 13.36% |
| 寺田健彦 | 11.20% |
| 三菱ＵＦＪキャピタル（株） | 5.86% |
| SCSK（株） | 5.40% |
| 今井理人 | 5.25% |
| （株）エクサ | 4.78% |
| （株）ソニー・コンピュータエンタテインメント | 4.55% |
| （株）クリーク・アンド・リバー社 | 2.62% |
| （株）スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2.27% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 213人（2014年11月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1968年10月10日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1991年04月 | クボタコンピュータ（株）入社 |
| 1996年04月 | 日本シリコングラフィックス（株）（現日本SGI（株））入社 |
| 2000年01月 | 当社入社 |
| 2004年07月 | 当社執行役員 |
| 2007年12月 | 当社代表取締役社長（現任） |
| 2008年05月 | マッチロック（株）取締役 |
| 2009年02月 | イグニス・イメージワークス（株）代表取締役社長（現任） |
| 2013年02月 | プライムスイッチ（株）取締役 |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 代表取締役会長 | 関本晃靖 |
| 常務取締役 | 今井理人 |
| 取締役 | 倉垣二美子 |
| 取締役 | 永谷真澄 |
| 取締役 | 星野勇気 |
| 取締役 | 谷口惠治 |
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