新規上場(株)ファーストロジック
不動産投資のポータルサイトの運営を行なう(株)ファーストロジックは2015年1月15日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、大和証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 6037 | サービス業 | マザ | 2015/01/15 | 2015/02/18 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
不動産投資のポータルサイトの運営 |
| 初値 | 2,700円 |
| 公開価格 | 1,770円 |
| 初値の騰落率 | 52.54% |
| 資金調達額 | 1,363,785,000円 |
| 内訳:公募 | 977,040,000円 |
| 内訳:売出 | 277,642,200円 |
| 内訳:引受証券 | 109,102,800円 |
| 時価総額（公開） | 9,686 百万円 |
| 時価総額（初値） | 14,775 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 54.39 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 30.60 |
| 初値のPER | 82.97 | 初値のPBR | 46.67 |
| 公開株数合計 | 770,500 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 600,000 | 売出株数 | 170,500（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,472,400.00 |
| 公開日現在⇒ | 5,472,400.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 80,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 80,000,000円 |
| 調達資金使途 | 既存サービス強化のための設備投資資金、事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/07 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 219,279 | 45,135 | 26,538 | 107,476 |
| 2013/07 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 337,851 | 74,821 | 45,860 | 123,336 |
| 2014/07 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 577,148 | 275,099 | 158,534 | 281,871 |
直近四半期
2014/10 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 198,855 | 119,167 | 75,685 | 357,557 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/07 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 3.82 | 19.64 | |
| 2013/07 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 8.44 | 25.31 | |
| 2014/07 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 32.54 | 57.85 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/10 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 15.53 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し100,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■公募は自己株式の処分■2014年10月30日付で1：200の株式分割を行ったが、2012年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：主として個人向けの投資用不動産に特化した不動産投資のポータルサイト「楽待」を運営。不動産会社より掲載物件数に応じた月額掲載料、サイト上のバナー広告やメルマガ広告の収入がある。他に、保有不動産物件の査定を依頼出来る査定サービスで不動産会社より査定依頼件数に応じたサービス対価を受領する仕入支援ビジネス等。■2015年2月9日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 3% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 2% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 2% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 2% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 2% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| 2% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 坂口直大 | 74.61% |
| （株）ファーストロジック | 10.12% |
| みずほキャピタル（株） | 6.75% |
| 三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 5.06% |
| 松村裕一 | 1.01% |
| 青柳進矢 | 0.67% |
| 坂口幸亜 | 0.51% |
| 沢野文孝 | 0.17% |
| 井原雄介 | 0.17% |
| 杉村大輔 | 0.13% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 19人（2014年11月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1976年07月27日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2001年03月 | ウルシステムズ（株）入社 |
| 2005年08月 | 当社設立 代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 青柳進矢 |
| 取締役 | 杉村大輔 |
| 取締役 | 古田力 |
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