新規上場ファーストブラザーズ(株)
投資運用事業及び投資銀行事業を行なうファーストブラザーズ(株)は2015年1月15日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、野村証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 3454 | 不動産業 | マザ | 2015/01/15 | 2015/02/18 |
| 主幹事 |
| 野村證券 | | | |
【事業内容】
投資運用事業及び投資銀行事業 |
| 初値 | 2,090円 |
| 公開価格 | 2,040円 |
| 初値の騰落率 | 2.45% |
| 資金調達額 | 5,865,000,000円 |
| 内訳:公募 | 2,439,840,000円 |
| 内訳:売出 | 2,955,960,000円 |
| 内訳:引受証券 | 469,200,000円 |
| 時価総額（公開） | 14,123 百万円 |
| 時価総額（初値） | 14,469 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 17.44 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 3.53 |
| 初値のPER | 17.86 | 初値のPBR | 3.62 |
| 公開株数合計 | 2,875,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 1,300,000 | 売出株数 | 1,575,000（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,848,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 6,923,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 300,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 1,308,780,000円 |
| 調達資金使途 | 投資銀行事業における投資資金に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/11 | 連結 | 2,746,356 | -48,453 | -127,291 | 4,168,790 |
| 単体 | 233,094 | -42,238 | -164,282 | 3,080,616 |
| 2013/11 | 連結 | 3,297,697 | -49,952 | -254,406 | 3,914,970 |
| 単体 | 403,827 | 126,494 | -596,965 | 2,453,449 |
| 2014/11 | 連結 | 10,723,603 | 2,153,729 | 657,917 | 3,246,145 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/11 | 連結 | 0.00 | -22.16 | 497.31 | |
| 単体 | -28.60 | 538.76 | |
| 2013/11 | 連結 | 0.00 | -44.88 | 457.40 | |
| 単体 | -105.32 | 436.32 | |
| 2014/11 | 連結 | 0.00 | 117.00 | 577.30 | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し375,000株■ロックアップ（90日）■公募内訳：新株式発行1,075,000株、自己株式の処分225,000株■2014年11月決算は未監査■2014年10月30日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細：私募ファンド形式で主な顧客である機関投資家の資産運用（アセットマネジメント）を行う■2015年2月6日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| ファーストブラザーズ投資顧問（株） | 東京都千代田区 |
| ファーストブラザーズリアルエステート（株） | 東京都千代田区 |
| ユニモマネジメント（株） | 東京都千代田区 |
| エフビー企業投資（株） | 東京都千代田区 |
| エフビーキャピタルインベストメント（株）、他 | 東京都千代田区 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 99% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 吉原知紀 | 75.36% |
| 堀田佳延 | 8.63% |
| ACI Corporation | 6.46% |
| ファーストブラザーズ（株） | 3.70% |
| 辻野和孝 | 1.55% |
| 佐藤昌彦 | 0.82% |
| 谷口大輔 | 0.58% |
| 田村幸太郎 | 0.33% |
| 片山実 | 0.33% |
| 川島淳一 | 0.33% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 15人（2014年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1970年05月18日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1993年04月 | 三井信託銀行（株）（現三井住友信託銀行（株））入社 |
| 2001年05月 | （株）モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン（現モルガン・スタンレー・キャピタル（株））入社 |
| 2004年02月 | 当社代表取締役社長（現任） |
| 2008年11月 | エフビープロパティーズ（株）（現ファーストブラザーズリアルエステート（株））代表取締役（現任） |
| 2010年11月 | エフビー企業投資（株）代表取締役（現任） |
| 2011年06月 | エフビーエーエム準備会社（株）（現ファーストブラザーズ投資顧問（株））代表取締役（現任） |
| 2012年06月 | ユニモマネジメント（株）代表取締役 |
| 2013年04月 | 同社代表取締役退任、同社取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 辻野和孝 |
| 取締役 | 佐藤昌彦 |
| 取締役 | 堀田佳延 |
| 取締役 | 田村幸太郎 |
| 取締役 | 渡辺達郎 |
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